Soluções NBS - Específicos - Manual de Adiantamento na NF de Saídas Diversas

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Apresentação

Esse manual é uma solicitação de Melhoria do Grupo Cometa quanto à disponibilização do cruzamento com Adiantamento na Tela de Faturamento quando for selecionado a forma de pagamento (do tipo Adiantamento), vinculando a NF de retorno com o Adiantamento Retorno F&I.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Permitir que o usuário utilize o saldo de Adiantamento para abater o pagamento da NF de Saídas Diversas (quando se tratar das operações: 21, 22, 23 e 68).

Roteiro de pré-configuração

Antes de iniciarmos o processo da emissão da NF, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que as informações sejam geradas de forma correta, segue tabela abaixo:

Módulo	Caminho	Configurações
NBS_User	Botão: Acesso x Função	Permissão de acesso para o usuário responsável.

Acessos

Para a utilização do módulo o usuário responsável precisa possuir os acessos listados na tabela abaixo, estes acessos serão inclusos no modulo NBS_User:

Acesso	Descrição
10349	Liberar Forma Pagto Adiantamento – Saída Diversa

Módulo NF Vendas

Forma de Pagamento: "Adiantamento".

Acesse:

Menu Principal > [Botão] Saída Diversas > [Aba] Pagamento.
Utilize a forma de pagamento “Adiantamento” para as NF de Saída Diversa.

Tela Menu Principal

Para a geração do processo da emissão da NF de Locação de Equipamento, o usuário irá utilizar a opção:

	Importante: A opção Adiantamento será disponível para as Operações: 21, 22, 23 e 68; Para este exemplo será utilizado a Operação 22.

Quando o usuário efetuar a emissão de Nota fiscal de saída diversas utilizando a opção de adiantamento como forma de pagamento.

	Importante: Para a visualização da forma de pagamento do tipo Adiantamento é necessário que o usuário cadastrado possua o acesso: 10349 - Liberar Forma Pgto Adiantamento - Saída Diversa.

O usuário irá informar o valor utilizado do adiantamento, conforme a imagem de exemplo exibida ao lado.

Para a inclusão do Adiantamento, siga os passos abaixo:

Dentre as Formas de Pagamento cadastrada, selecione a opção que possua a forma de pagamento do tipo “Adiantamento”;
Clique no botão para vincular a forma de pagamento ao pagamento;
- Se o usuário responsável NÃO possuir o acesso, o sistema omitirá o tipo de pagamento Adiantamento;
No formulário Adiantamento, informe o valor a ser pago;

Importante: O valor informado deve ser A MENOR ou IGUAL ao valor Adiantado pelo cliente.

Ao informar o valor pago, o sistema irá exibir no campo “Parcelas”, as opções:

Relação de Adiantamento;
Adiantamento Baixado;

Informe o Valor do Adiantamento a ser utilizado no pagamento da NF de Saídas Diversas.

Siga os passos para vincular o adiantamento feito pelo cliente na NF de Saídas Diversas:

O sistema irá exibir o saldo de Adiantamento do cliente na coluna: Relação de Adiantamentos;
Clique no botão para informar o valor a ser vinculado à NF de Saída Diversas;
No formulário exibido, informe o valor do Adiantamento que será utilizado para incrementar o pagamento da NF de Saídas Diversas;
O sistema irá exibir o valor na coluna: Adiantamentos Selecionados para Baixa;
No campo: Total Vinculado, será exibido o valor do Adiantamento utilizado para a quitação da NF de Saídas Diversas;
O sistema exibirá o valor total da NF de Saídas Diversas;
Utilize as formas de pagamentos cadastradas para efetuar o pagamento da diferença da NF de Saídas Diversas;

	Importante: Se, o cliente NÃO possuir Adiantamentos lançados (saldo de Adiantamento), o sistema exibirá a Tela Informativa (abaixo) com a seguinte mensagem: Adiantamento não Cadastrado.

NFVendas - Botao Saidas Diversas - Form Emissao de NF de Saidas Diversas - Aba Pagamento - Op Pagamento - Adiantamento - Form Informe Vlr Adiant - Tela Informativa.png

A Tela informativa ao lado será informada quando o cliente NÃO possuir Saldo de Adiantamento.

Baixa do Adiantamento e Entrada de Caixa

Após a finalização da Venda, o sistema fará a baixa do adiantamento (Saída de Caixa) na Conta Corrente correspondente e fará a geração do lançamento do recebimento da NF (Entrada de Caixa).