Soluções NBS - Águia Branca - Integração NBS vs Intelipost

Área em Construção

Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Financeiro > Específico - Integração NBS vs Intelipost

Apresentação

Melhoria solicitada pelo grupo Águia Branca, para que seja emitido o alerta quando for feito a baixa do Título (Contas a Receber) para que seja confirmado se o cliente deve continuar negativado ou esta restrição deve ser retirada.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Conceito

Melhoria para que ao efetuar a baixa do título, o usuário receba um lembrete de verificar a posição do clientes junto ao Serasa.

Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo	Versão	Script
CRM Parts	5.510.0.0	1.57.65.77
NF Vendas	1.0.1.15
SrvAguiaBranca	1.14.0.0
Tabelas	5.568.0.0

Cursores-zk	1.12.0.19	1.57.65.77
NBS Utils-zk	1.11.0.19
NBS Empresa-zk	1.10.0.19

Pré Configuração

O usuário deve efetuar a configuração da Integração Intelipost no módulo NBS Integrações, antes de prosseguir com os passos da Integração NBS x Intelipost.

Módulo NBS Integrações

Para a utilização desta melhoria, o usuário deve configurar o serviço de integração Intelipost no módulo NBS Integrações.

Atenção: Este processo é parte integrante do processo de Integração do Grupo Águia Branca, as empresas que não possuirem o contrato para este processo de integração, o sistema irá exibir uma mensagem no rodapé da página:

Acesse:

NBSIntegrações > Cadastro > Configuração > [Botão] Incluir Registro > [Aba] Cadastro > [Sub Aba] Operação
Parametrize a operação com a Empresa.

Configuração

	Para efetuar a configuração, siga os passos abaixo: Clique no botão , o sistema irá direciona-lo para a aba Cadastro; Ao final da configuração, será exibido as operações cadastradas nas colunas da Grid;
	Preencha os campos: Empresa; Operação; Dealer; Grupo de E-mail; Ambiente; Flag Usa data Inicial; Marque os flag's quando necessário; Enviar e-mail de sucesso; Enviar e-mail de advertência; Enviar e-mail de erro; Clique no botão , para salvar as alterações; O resultado será exibido nas colunas da grid.
	Clique no botão , para habilitar a aba cadastro.
	Tipo de Integração: Cadastre a URL do Tipo de Ambiente utilizado; Homologação; Produção;
	Frequência: Selecione o Tipo de Frequência, dentre as opções apresentadas;
	Após selecionar o Tipo de Frequência, o sistema irá exibir os campos para a inclusão da Frequência Semanal; Frequência Semanal: Selecione os dias para qual será feito o envio do movimento; Informe a Hora para o envio; Clique no botão para efetuar a inclusão; Clique no botão , para salvar as alterações; Importante: Envio das Notas As informações serão enviadas através da geração da fila de envio e Arquivo JSON de Inclusão de Entrega / Alteração de Entrada e Cancelamento de Entrada na frequência parametrizada, onde: As notas enviadas serão de operação: 1, 17, 19, 20, 26, 29 - Venda de Peças; As notas de operação 23 de recapagem - serviço Será enviada somente as notas fiscais autorizadas pela SEFAZ e/ou Prefeitura; Será gerada a fila de envio quando a emissão da NF de Vendas for maior ou igual a data de inicio da operação,

Configuração - Empresas sem Contrato

Quando a empresa não possuir contrato, será exibido a mensagem no rodapé da página.

	Quando a empresa efetuar a parametrização do processo e não possuir o contrato liberado para este processo, o sistema não irá executar as rotinas de integração.

Grupo de Operações

	O grupo de Operação Intelipost deve estar Ativo.

Operação

	As operações Intelipost devem estar Ativas. Operações: 20 - Inclusão de Entrega; 21 - Alteração de Entrega; 22 - Cancelamento de Entrega;

Módulo Tabelas

Efetue a configuração dos parâmetros de Integração Intelipost.

Acesse:

Tabelas > Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Peças
Ative o parâmetro de Integração com Intelipost.

	Ative o parâmetro: Ativar Integração com Intelipost. Atenção: Este parâmetro possui o botão de Dúvida, ao clicar será exibida a mensagem abaixo.
	Ao clicar no botão , será exibido informação sobre a ativação do parâmetro.
	Atenção: O usuário NÃO deve possuir o parâmetro: Tipo Controle marcado, a marcação deste parâmetro poderá ocasionar erro na página (módulo NF Vendas).

Módulo CRM Parts

A integração com o sistema de transporte Intelipost se dará a partir do momento em que o usuário habilitar esta integração.

Porém uma vez habilitado o usuário terá a OBRIGATORIEDADE do preenchimento das informações, não sendo permitido a emissão da Nota Fiscal sem que seja definido a entrega.

Parâmetro

Para o acesso à integração, é necessário que seja habilitado o parâmetro de integração com o sistema de transporte Intelipost. Acesse:

CRM Parts > Parâmetros
Ative o parâmetro [Grupo Clientes] Ativar integração de venda com sistema de transporte intelipost

	Importante: O parâmetro deve ser ativo por empresa.

Ative o parâmetro seguindo os passos abaixo:

ATENÇÃO: Antes de ativar o parâmetro o usuário deve efetuar a parametrização da Integração Intelipost no módulo NBSIntegrações;
Marque o parâmetro;
Marque as empresas para qual será ativado o parâmetro;
Clique no botão Ativar;
Clique no botão Alterar para salvar as alterações;
- Após o processo a Empresa estará com o valor SIM, isso quer dizer que a empresa está ativa para utilizar a integração Intelipost.

Orçamento

Ao confirmar o Orçamento, será habilitado a aba Entregar (o botão só será exibido para as empresas que possuírem o parâmetro acima ativo). Ao clicar no botão Entregar, o sistema irá direciona-lo para o formulário de Entrega de Itens. Preencha as informações do formulário exibido (Controle de Entrega e Integração) para finalizar o processo.

	Após finalizar o orçamento (confirmar), será exibido o botão . Ao clicar no botão, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.
	Atenção: Dependendo da Opção selecionada para Entrega, o sistema irá habilitar/desabilitar as opções subsequentes.
Execute os passos abaixo para parametrizar a Integração do Transporte Intelipost. Dados do Orçamento O sistema trará a identificação do Orçamento. Itens; Será exibido todos os Itens do Orçamento; Tipo de Entrega Ao selecionar uma das opções abaixo, o sistema poderá habilitar/desabilitar campos das opções: 'Tipo de Entrega' e 'Local da Entrega'. Entrega Própria Ao selecionar esta opção, o sistema irá selecionar automaticamente a opção 'Cliente da nota' ("Cliente da Entrega" - não permitindo a seleção de outro tipo de cliente) e Endereço do faturamento ("Local da Entrega" - não permitindo a seleção da opção "Loja"). Se escolher a opção Endereço informado, o sistema permitirá a seleção de outros endereço do cliente (Residencial, Comercial, Cobrança). Terceiro Ao selecionar esta opção, o sistema irá habilita a opção 'Entregador'. Será permitido todas as opções do: 'Cliente da Entrega'. Cliente Retira Ao selecionar esta opção, o sistema Não irá habilitar a opção: 'Entregador'. A opção: "Cliente da Entrega" será habilitada somente opção: "Sem Cadastro"; A opção: "Local da Entrega" será habilitada somente opção: "Loja" trazendo preenchido o endereço da concessionaria; Cliente da Entrega As opções abaixo serão habilitar/desabilitar conforme a escolha do 'Tipo de Entrega'. Cliente da Nota; Ao selecionar esta opção, o sistema irá buscar o cliente escolhido do orçamento/Pre-nota/NF; Cadastrado; Ao selecionar esta opção, o sistema irá habilitar a opção para consulta no cadastro do cliente, através do botão Sem Cadastro Ao selecionar esta opção, o sistema irá habilitar os campos de Nome/Fone para preenchimento; Opção: "Local de Entrega", o sistema irá habilitar campos para digitação (Nome e Fone) e Local da Entrega Rua, Nr, Bairro, Cidade, UF Complemento; Local da Entrega As opções abaixo serão habilitar/desabilitar conforme a escolha do 'Tipo de Entrega'. Loja; Endereço do Faturamento; Endereço Informado Nesta opção o usuário poderá selecionar o endereço do cliente dentre as opções cadastradas de: Residencial; Comercial; Cobrança Observação Espaço digitavel para a inclusão de Observação pertinente para Cliente da Entrega: Botão Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações.
	Ao finalizar o processo de inclusão (obrigatória) da informação do Transporte, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Seleção da Transportadora

Ao selecionar a Transportadora no momento da elaboração do Orçamento, o sistema importará estas informações para o formulário: "Controle de Entrega e Integração", preenchendo os campos correspondente à Transportadora.

Para maiores detalhes acesse à sessão Dados Adicionais na abertura do Orçamento.

	Ao clicar no botão , será exibido o formulário ao lado. Efetue a Pesquisa da Transportadora: Utilize os filtros em Tela; Clique no botão Pesquisar; Ao exibir o resultado da Pesquisa nas colunas da Grid, selecione a Transportadora; Clique no botão Aceitar;

Pré Nota

O usuário fará a conversão do Orçamento em Pré Nota no momento em que salvar a informação.

Para maiores detalhes acesse à sessão Pré-Nota na abertura do Orçamento.

Emissão da NF

Será exibido o botão Entregar na Tela de Emissão da NF-e, onde o usuário poderá efetuar os ajustes necessários (após a emissão da NF-e) o sistema NÃO permitirá alteração nas informações de entrega.

	Ao clicar no botão Entregas, o sistema irá exibir o formulário: "Controle de Entrega e Integração", com as informações salvas (quando houver). ATENÇÃO: O preenchimento de Entrega é OBRIGATÓRIO.

Módulo NF Vendas