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Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Processo Renault – CRM Integration
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da Renault de acordo com as especificações de layout preconizadas.
Roteiro de Configuração para a utilização do processo.
Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo, segue tabela abaixo:
| Módulo
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Caminho
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Configurações
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| Gold
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Menu Tabela > Tipo de Evento
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Realizar cadastro de um novo tipo de evento.
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| NBSIntegracoes
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Recebimento de leads e envio das atualizações dos leads
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Parâmetros para o recebimento de leads e envio das atualizações dos mesmos.
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Passo 1 – Configurar Tipo de Evento
CRM Gold NBS
Configuração mínima para a criação do evento:
Acesse:
- Em Tabela > Controle de Lead > Tipo de Evento.
- Crie um novo tipo de evento para a Renault.
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Criação do evento Renault CRMi
As configurações mínimas devem ser iguais à imagem ao lado.
Para as áreas Canal, Área e Setor que são parâmetros obrigatórios, poderão ser usados o padrão que o concessionário deseja seguir.
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Passo 2 – Abertura de um evento Manual
CRM Gold NBS
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Não poderá utilizar abrir um evento manual utilizando o tipo de evento Renault CRMi.
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Passo 3 – Configurar Integração
Módulo NBSIntegrações
Cadastro Empresa
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Empresa
- Faça o cadastro da Empresa
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Clique no ícone  para incluir a empresa.
- Selecionar a Empresa, Grupo de Empresas e o grupo de e-mail e depois salvar.
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Cadastro Configuração
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Configuração
- Configure as Operações
Cadastro Entidades Integradas
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > Autenticação
- Configure os dados de Autenticação
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Clique no ícone para incluir as informações da empresa.
A seguir, o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela visualizada na Figura:
- Cód. Empresa- Selecionar a empresa para parametrizar;
- Senha – Q0SgxCVy1I
- Client – nbs
- Secret Key – 6xj6wlvl9flng
- Access Key - 626053
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Cadastro Parâmetros Lead
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > Parâmetros Lead
- Configure os parâmetros para o Leas
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Clique no ícone para incluir as informações de criação dos leads de fábrica.
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Parametrize o Lead seguindo os passos abaixo:
- BIR – Código da BIR da empresa
- Cód. Empresa- Selecionar a empresa para parametrizar;
- Cód. Tipos de Evento;
- Selecione em todas as opções o evento criado no Gold, passo 1.
- Tipos de Mídia;
- Usa Responsável pelo evento
- Opção Sim: Irá ter um responsável Fixo por empresa, para todos os leads recepcionados.
- Usuário Responsável – Selecionar o usuário responsável pelos leads
- Opção Não: Não terá nenhum responsável e todos os eventos irão para a fila de espera.
- Opção Time: Selecione o time que irá ser o responsável para abertura do lead. Será sempre o vendedor da vez do time.
- Id Time – Selecionar o time responsável.
- Usa Resp. Venda Direta
- Opção Sim: Irá ter um responsável Fixo por empresa, para todos os leads recepcionados de venda direta.
- Usuário Responsável – Selecionar o usuário responsável pelos leads de venda direta
- Opção Não: Não terá nenhum responsável e todos os eventos irão para a fila de espera.
- Opção Time: Selecione o time que irá ser o responsável para abertura do lead. Será sempre o vendedor da vez do time pela venda direta.
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Cadastro De-Para de Produtos
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para de Modelos
- Faça o De-Para de Produtos Renault x NBS
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Clique no ícone para os cadastros de modelos.
- Cód. Renault – São os tipos de produtos da Renault
- Cód Produtos NBS – São os tipos de produtos da NBS;
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Cadastro De-Para de Tipo Evento
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para de Tipo Evento
- ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria
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Clique no ícone para envios dos tipos de eventos da concessionaria.
- Cód. Renault – São os tipos de produtos da Renault
- Cód Produtos NBS – São os tipos de produtos da NBS;
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Cadastro De-Para Mídia
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para Mídia
- ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria.
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Clique no ícone para envios dos tipos de mídias.
- Cód. Renault – São os tipos de mídias da Renault
- Cód Tipo Evento NBS – São os tipos de mídias da NBS;
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Cadastro De-Para de Acessórios e Kits
Acesse:
- NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para Acessórios e Kits
- ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria.
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Clique no ícone para envios dos tipos de Acessórios e Kits da proposta quando houver.
- Cód. Renault – São os tipos de serviços da Renault
- Cód Tipo Evento NBS – São os tipos de serviços da NBS;
Este passo não é obrigatório, será executado apenas para as empresas que utilizarem Acessórios e Kits.
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Passo 4 – Primeiro Atendimento - Gold
CRM Gold
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Para contar como primeiro contato, o usuário deverá registrar na observação do evento, uma forma de contato (Caso não indique nenhuma opção da forma de contato, não irá enviar para a Renault a informação) e alguma mensagem sobre o contato.
Ex.: Entrei em contato com o cliente.
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para incluir a empresa.
