Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente

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Seta-topo.png

Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Cliente que estejam vinculados à categoria Diversos;

Tela Principal - Sub-Guia Cliente

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente.png Ao selecionar a sub-aba Clientes, o sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados, conforme será exido ao lado;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Clientes terá impacto diretamente ao cliente., conforme abaixo.

Os Parâmetros são:

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Forçar campos na inclusão-alteração do cadastro do cliente

Este parâmetro irá obrigar que o usuário efetue a atualização para as empresas que utilizem a política de "Desconto por Letra", o sistema permitirá o cadastro de promoções e itens por Empresa.

Para que a funcionalidade entrar em vigor, o usuário deve ativar o parâmetro abaixo:

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Forcar campos na inclusao-alteracao do cadastro do cliente.png Ao ativar o parâmetro, o usuário precisa selecionar os campos que será exigido atualização no cadastro do cliente no formulário exibido ao clicar no botão: Botao Tabela 2.png.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Botao Tabela 2.png;
    • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo;
    • Selecione os campos que se tornarão OBRIGATÓRIOS sua atualização;
  • Clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Forcar campos na inclusao-alteracao do cadastro do cliente - Form Def de Campos Obrigatorios.png O usuário irá efetuar a seleção dos campos no formulário ao lado.
Para efetuar a seleção dos campos obrigatórios, execute o procedimento abaixo:
  1. Local;
    • Selecione a categoria, dentre as opções apresentadas;
  2. Campos;
    • Selecione os campos que serão obrigatórios;
    • Atenção: As opções desta categoria irá depender da opção Local selecionada;
  3. Botões;
    • Utilize os botões para efetuar a inclusão ou exclusão da grid;
    • Botao Seta Vermelha para baixo.png
      • Ao clicar neste botão, o sistema irá efetuar o cruzamento, as informações serão exibidas na grid abaixo;
    • Botao Seta Vermelha para cima.png
      • Ao clicar neste botão, o sistema irá cancelar o cruzamento efetuado para a linha marcada na grid;
  4. Grid: Cruzamentos Campos x Empresa
    • O sistema irá exibir os cruzamentos efetuados nas seguintes colunas:
    • Cód. Local;
    • Descrição do Local;
    • Cód. Campo;
    • Descrição do Campo;
    • Formulário;
  5. Botão Sair
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário.

Validar cadastro de cliente

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá OBRIGAR que o usuário valide o cadastro do cliente.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Validar cadastro de cliente.png Ao ativar o parâmetro o sistema irá obrigar que seja validado o cadastro do cliente

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Selecionar quantas opções forem necessárias;
    • Atenção: Cada opção marcada se tornará OBRIGATÓRIO sua atualização;
  • Em caso de dúvida, clique no botão: Botao Duvida 1.png;
    • O sistema irá exibir informações sobre o campo no formulário abaixo;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Validar cadastro de cliente - Tela Informativa.png Ao clicar no botão Botao Duvida 1.png, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Forçar CNAE em cadastro de pessoa jurídica

Ao ativar o parâmetro o sistema irá EXIGIR que o registro CNAE seja informado no cadastro de Pessoa Jurídica.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Forcar CNAE em cadastro de pessoa juridica.png Ao ativar o parâmetro o sistema irá OBRIGAR que seja informado o registro CNAE nos cadastros de Pessoa Jurídica;

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Valor padrão para CRM Flags na Inclusão de Clientes

O usuário irá selecionar o tipo de valor padrão para o CRM Flags quando na Inclusão de Clientes.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Valor Padrao para CRM Flags na Inclusao de Clientes.png O usuário deve selecionar o tipo de valor padrão para o CRM Flags quando efetuar a Inclusão de Clientes.
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Selecione o Tipo de Valor Padrão que será configurado o CRM Flags quando for efetuado a inclusão de novos clientes;
  • Em caso de dúvida, clique no botão: Botao Duvida.png;
    • O sistema irá exibir informações sobre o campo no formulário abaixo; Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Valor Padrao para CRM Flags na Inclusao de Clientes - Tela Informativa.png

Abrir CockPit LGPD Cad. Rápido Clientes automaticamente

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Abrir CockPit LGPD.png Ao ativar o parâmetro o sistema irá exibir o CockPit LGPD sempre que for exibido/acessado o cadastro rápido do cliente;

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Limite Crédito Cliente

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Limite Crédito Cliente.png Ao ativar o parâmetro o sistema irá permitir a venda para os clientes sem limite quando se tratar de E-commerce;

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Cadastrar Fornecedor já definido para 'Gerar Manifesto Automático' - Ciência da Operação

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Cadastrar Fornecedor já definido.png Ao ativar o parâmetro o sistema irá considerar o fornecedor definido no processo de venda na geração do manifesto automático;

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Qtde Dígito de DDD + Número de Celular/Whatsapp

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Quantidade Dígito de DDD.png Botão Nova.pngAo ativar o parâmetro o sistema irá considerar a quantidade especificada de dígitos (DDD + Número do Celular com WhatsApp) válido no cadastro do cliente;

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar digitar número de celular e Whatsapp

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parametro Forçar digitar número de celular e Whatsapp.png Botão Nova.pngAo ativar o parâmetro o sistema irá OBRIGAR que seja informado o DDD e o Número do Celular com WhatsApp no cadastro do cliente;

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Rejeitar Email

Tabelas - Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parâmetro Rejeitar Email.png Botão Nova.pngAo ativar o parâmetro o sistema irá rejeitar o e-mail do cliente cadastrado.

Para ativar o parâmetro o usuário:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Ao marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado), será habilitado o botão Botão Email Rejeitado.png;
    • Ao clicar no botão será habilitado o formulário abaixo.
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente - Parâmetro Rejeitar Email - Form Emails Rejeitados.png Botão Nova.pngAo clicar no botão Botão Email Rejeitado.png, será exibido o formulário ao lado;
  1. Informe o E-mail do cliente a ser considerado rejeitado;
  2. Clique no botão Botão Seta Vermelha4.png para efetuar a inclusão;
  3. O e-mail será exibido nas colunas da grid.

Quando necessário, utilize o filtro em Tela para pesquisar o e-mail rejeitado cadastrado (exibido na grid).

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