Novo Lead

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Introdução

Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções:

No menu , clicar na opção 'Novo Lead'
Pesquisar se já existe negociação para este cliente.

Pesquisar se já existe negociação para este cliente.

Tela

Procedimento para inclusão de novo Lead

Tela

Observação

O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre a inclusão do novo Lead

Canal

Escolha entre as opções de canal:

LOJA;
FONE;
E-COMMERCE;

Por padrão o canal LOJA virá marcado (que seria o canal PRESENCIAL).

Atenção: Esta opção pode ser alterada, basta clicar na opção desejada.

Lead

Informe o nome do LEAD (cliente), no campo de livre digitação.

Ao dar o comando <ENTER> ou <Clicar no botão > o usuário será direcionado para o formulário abaixo, onde, será exibido as informações do cliente se este possuir o cadastro ou, será exibido o formulário para a inclusão de um novo cadastro (ao clicar no botão ), o formulário permitirá ainda a atualização (botão ou botão ) ou checar o limite (botão ) do cliente já cadastrado.

Importante: Quanto à exibição dos Endereços cadastrados, o sistema irá seguir a sequencia de escolha: Cobrança / Comercial/Residencial, porém pode ser mudado manualmente

A escolha do endereço poderá acarretar em mudanças nos valores do orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais.

Fone

Obrigatório DDD + 8 ou 9 números.

A Obrigatoriedade é parâmetro

E-mail

Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro

Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este

FONE ou EMAIL e mostrar.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Novo_Lead_-_M%C3%ADdia.png

Mídia

O usuário deve identificar que tipo de ação levou o cliente à concessionária

Esta identificação é importante pois é um indicador de vendas

A opção não é obrigatória

Novo Cadastro Cliente

Ao clicar no botão , será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente.

o formulário Cadastro Rápido de Cliente.

Limite de Crédito Cliente

Ao clicar no botão , será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver).

Procedimento para alteração do cadastro do Lead

Tela	Observação
	O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o Cadastro Rápido
	As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário. Importante: A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado.

Alterar Endereço do Cliente

Ao clicar no botão , será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

Atenção: Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário).

Endereços por Inscrição

	Clique no botão para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão ).
	Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural.

Dados Financeiros do Cliente

O formulário exibido ao clicar no botão será o mesmo formulário exibido no botão .

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Financeiro_-_Form_Limite_de_Cr%C3%A9dito_Cliente.png

Flags

Ao clicar no botão , será validado se o usuário possui o acesso: K0625 - Alterar Clientes Flag.

Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes)