NBS Recap Web - Agenda Leads

Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > Agenda Leads

Agenda Leads

Nesta área o usuário irá conferir os Eventos gerados que estejam ou não agendados (data do próximo contato).

Importante - Não obrigatório

Necessário o acesso 80307 – Pode filtrar todos os usuários na agenda de leads.

Para acessar, no menu superior clique no ícone destacado abaixo.

	Algumas informações da Agenda Leads: Filtros como o Cód. Evento, Cód. Empresa, Responsável Evento, Filtros avançados, botão pesquisar e o intervalo de data de contato do dia ou informado no filtro avançado; Filtro de Contatos do dia e Atrasado quantificado; Filtro de Leads a Qualificar e Qualificado quantificado (Clientes cadastrados ou não); Filtro do Termômetro dos Leads quantificado; Tabela com filtro de ordem por número dos eventos/leads, a quantidade de Leads no dia, recarregar a tabela, informações do Lead como o tipo de evento, número do evento (Abrir Detalhes do Evento), por qual mídia veio o cliente, nome e E-mail, valor negociado e a data do próximo contato; Incluir um novo Evento/Lead.

Filtro Avançado

Ao clicar no botão será exibido o formulário abaixo, onde será possível:

Filtrar por Lead, Tipo de Evento, Mídia e Termômetro. Também utilizar as datas de contato, criação, encerradas e visita todos podendo ser filtrados por data inicial e final.

Ficha do Evento

Na guia dos detalhes do Lead o usuário visualiza o nome do Lead/cliente, o número do evento, o interesse, pode recarregar a página ou informar que o Lead foi perdido.

Também poderá:

Alterar o Interesse;
Informar o Lead Perdido descrevendo o motivo;
Alterar a data do próximo contato;
Alterar o responsável;
Alterar o termômetro;
Informar a data em que o cliente virá na loja e incluir uma nova;
Alterar o cliente;
Alterar alguma observação sobre o Lead (Se necessário inserir mais alguma observação);
Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas;
Visualizar e se necessário alterar a observação do Evento criado.
Visualizar o histórico desse cliente organizado por Eventos ou Pneus.

Alterar Interesse

Importante

Necessário o acesso CR008 – Permite alterar ficha de recapagem.

	Caso necessário a alteração de interesse do cliente no evento, no exemplo acima o interesse está em recapagem, clique no botão , selecione o novo interesse no formulário exibido abaixo.
	Selecione o interesse para qual será alterado o Lead.

Lead Perdido

Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.

Atenção 2: Somente poderá cancelar Evento/Lead aonde:

Não exista Pneu relacionado.

Ou todos os Pneus Coletados estejam cancelados.

Ou todos os Pneus com fichas estejam cancelados.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Pode perder Evento – Recapagem Web.

	Selecione o evento e clique no botão
	Selecione o motivo da perda e descreva o ocorrido para controle da empresa (espaço com contador automático, limitado a até 100 caracteres).

Remarcar Contato

Remarcar o contato informando o termômetro do Lead, a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação.

	Selecione o evento e clique no botão
	Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.

Alterar Responsável pelo Evento

Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Acesso para filtrar por responsável do evento

	Selecione o evento e clique no botão
	Selecione a opção para qual será alterado o responsável do evento.

Lead

Nesta sessão o usuário terá as informações de contato do cliente e poderá ajustar o cadastro do lead, como:

Alterar o Cliente

É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link Mudar para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:

Nome;
CPF/CNPJ;
E-mail.

	Para alterar o cliente ou obter informações do mesmo, clique no link:
	Utilize os filtros de pesquisa; Clique no botão Selecione o novo cliente nas opções (resultado da pesquisa) exibido na grid; Clique no botão para exibir as informações do cliente (conforme imagem abaixo); Clique no botão , para que o cadastro seja vinculado ao evento; Para um novo cadastro , clique no botão , o usuário será direcionado para a área Cliente.

Botão Mais detalhes

Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão , como seus dados de identificação e endereços cadastrados.

	Nesta aba será exibido os dados de identificação do cliente
	Nesta aba será exibido os endereços cadastrados para o cliente. Utilize o botão para expandir o campo; Utilize o botão para fechar o campo (conforme imagem ao lado);

Altera Observação

Nesta sessão o usuário fará a alteração e/ou complemento na observação existente.

	Clique no botão
	Utilize o campo digitavel para alterar a observação existente. O campo possui contador de caracteres e, comporta no máximo 100 caracteres.

Coleta

Nesta sessão o usuário terá as seguintes opções:

Visualização da Coleta
Visualização dos dados da Ficha
Mais detalhes do pneu
Visualização de informações extras do Evento

Visualização e Impressão

Nesta opção o usuário poderá visualizar alguns dados da coleta como:

Id. da Coleta
Sequência
Marca
Medida
Modelo
Dot
Matrícula
Num. Fogo
Valor
Data Coleta
Previsão Entrega
Imprimir a ficha de Coleta.

Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha.

	Utilize o filtro para localizar a ficha (originada de uma coleta); Será listado todos os pneus inclusos na coleta; A visualização será em múltiplos de 5 Utilize os botões para exibir os dados da linha marcada do pneu; Ao utilizar o botão , será impresso a ficha de coleta da linha escolhida; Ao utilizar o botão , será deletado a linha escolhida da ficha de coleta; Para imprimir toda a ficha de coleta, clique no botão .
	Ao clicar no botão , será impresso a ficha completa da coleta.

Fichas

Nesta sessão o usuário irá visualizar as fichas abertas para o cliente, onde poderá visualizar mais detalhes do pneu (através dos botões disponíveis em Ações), inserir foto para documentar caso encontre alguma situação que necessite desse registro a mais, imprimir a etiqueta do pneu, histórico da ficha.


Utilize os filtros em Tela para localizar as fichas (quando necessário) e clique no botão Use o botão para limpar os parâmetros de pesquisa Grid As fichas vinculadas ao cliente serão exibidas nas colunas da grid; Botões Clique nos botões abaixo para visualizar as informações da ficha na linha selecionada na grid; Clique no botão ou para exibir os detalhes da ficha selecionada; Clique no botão para incluir a imagem da ficha selecionada; Clique no botão para imprimir a etiqueta da ficha selecionada; Clique no botão para exibir o histórico da ficha selecionada; Clique no botão para editar os campos da grid (processo só pode ser executado quando a ficha ainda não foi encaminhada para produção); Clique no botão para cancelar a etapa produção (a ficha permanecerá visível, porém não será permitida o envio para produção);

Botão Mais detalhes

Ao marcar a ficha e clicar no botão ou , será exibido os detalhes da ficha selecionada (linha);

	Ao marcar a ficha e clicar no botão ou , será exibido os detalhes da ficha selecionada (linha);
	Exemplo da exibição dos dados no formulário.

Botão Incluir Imagem

	Clique no botão para incluir a imagem da ficha selecionada; Localize o arquivo em seu Menu Raiz e efetue o upload da imagem.

Botão Imprimir Etiqueta

	Clique no botão para gerar a etiqueta da ficha selecionada na grid para impressão.
	Exemplo do modelo de impressão.

Botão Exibir Histórico

Clique no botão para exibir o histórico da ficha selecionada (linha);

	Clique no botão para exibir o histórico da ficha selecionada (linha);
	Exemplo do modelo do histórico da ficha.

Botão Editar

O usuário poderá editar as fichas que ainda não foram encaminhadas para a Produção, ao clicar no botão

	Selecione a ficha para qual será feito o ajuste de informação e, clique no botão , para habilitar os campos para alteração.
	Campos que permitem alteração: Dot; Matricula; Número Fogo; Valor; Clique no botão para salvar a alteração; Para abortar a edição, clique no botão

Botão Cancelar

Quando for necessário cancelar a ficha, o usuário irá utilizar o botão

	Selecione a ficha a ser cancelada e clique no botão Atenção: Ao executar o processo, a ficha não mais poderá ser encaminhada para Produção.
	Ao selecionar a opção: NÃO - O processo será abortado; SIM - Será executado o processo para o cancelamento da ficha.
	Ao cancelar a ficha, será alterado os botões de ação, conforme imagem identificada ao lado. Importante: Após executar o processo, o usuário não poderá mais encaminhar a ficha para produção.

Evento

Nesta sessão, o usuário fará a visualização das informações extras do Evento, nas seguintes opções:

Observação
Histórico
Impressão
Email

Observação

É possível inserir algumas observações a mais no evento como a forma de contato, temperatura do Lead, a data do contato e observação.

Clique no botão , para exibir o formulário com as informações existentes (já incluídas) para a ficha selecionada).

	Utilize os filtros em tela e clique no botão para localizar uma observação já salva. Para efetuar a inclusão de nova observação, clique no botão
	Preencha os campos e clique no botão para salvar a nova observação. Importante: TODOS os campos são de preenchimento obrigatório.

Histórico

É possível ver um histórico organizado por Eventos ou pneus.

Clique no botão para visualizar os detalhes do evento, o formulário será exibido com as seguintes abas:

Eventos
Pneus

Impressão

	Para gerar a impressão da ficha, clique no botão

Email

É possível enviar um e-mail diretamente da página de ficha do Lead para o cliente.

	Clique no botão
	Será importado o e-mail do cadastro do cliente. Parametrize o e-mail conforme a necessidade.
	Para encaminhar um anexo, clique no botão e no botão , localizando o arquivo a ser encaminhado no Menu Raiz do usuário. Após finalizar, clique no botão para enviar ao cliente. Para cancelar o processo, clique no botão

Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > Agenda Leads

NBS Recap Web - Agenda Leads

Índice