NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe de Cliente RFV

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Seta-topo.png

Apresentação

Esse manual é uma solicitação de melhoria do grupo Águia Branca, quanto ao processo de classificação do Cliente ‘RFV’.

Cuja funcionalidade para a classificação do cliente através da curva de cliente, hábito de consumo e nível de frequência de compra.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Acessos

Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos habilitar o acesso dentro do NBS, para que o usuário possa acessar os dados de forma correta, segue abaixo:

NBSUser - Imagem - Acesso x Funcao.png

A seguir os acessos necessários para a utilização da melhoria:

Atenção: Este acesso deve ser incluso através do Módulo NBS_User.

Acesso Descrição
80362 Acessar cadastro de classe de cliente RFV

Versão

A versão mínima exigida para a utilização da funcionalidade é a:

Versão Script
3.294.0.0 1.57.59.96

Visão da Tela Principal

Acesse:

  1. Menu Principal > Tabelas > CRM GAB > Cadastro de Classe de Cliente RFV
  2. Faça a parametrização do cadastro RFV.
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV1.png Atenção: Para acessar esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 80362 - Acessar Cadastro de Classe de Cliente RFV, conforme Tela Informativa abaixo.
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Tela Informativa.png Ao clicar na opção acima, o sistema exibirá a Tela Informativa ao lado quando o usuário responsável NÃO possuir o acesso.

Cadastro RFV

O que é RFV?

RFV é a somatória de: R + F + V onde,

Recência - É a diferença em dias da última compra do cliente

Frequência - É a quantidade de Notas Fiscais emitidas;

Valor - É valor da venda emitida;

Para a utilização do RFV, o usuário deve parametrizar as informações do formulário que, será exibido com as seguintes abas:

  • Cadastro Peso (Score);
  • Cadastro de Operações;
  • Cadastro de Faixa RFV vs Nível;
  • Classificar Clientes;

O formulário possui os seguintes botões em comum:

  • Inclusão;
  • Alteração;
  • Cancelar;
  • Confirmar;
Exclamation (1).png Importante:
  • Alique nas guias abaixo para acessar o conteúdo.

Cadastro Peso (Score)

Nesta aba, o usuário fará o cadastro do Peso, esta informação será necessária para a geração da classificação dos clientes.

Modo Inclusão

É necessário que o usuário efetue a inclusão dos valores de referência para o RFV.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso.png Para efetuar o cadastro / inclusão siga os seguintes passos:
  1. Clique no botão Inclusão;
  2. Informe os seguintes dados de referência:
    • Recência = 0,40
      • Define o peso para classificar o cliente conforme tempo da ultima compra;
    • Frequência = 2,30
      • Define o peso para classificar o cliente conforme tempo médio da compra;
    • Valor = 2,30
      • Define o peso para classificar o cliente conforme valor da compra.
  3. Clique no botão Confirmar;
  4. O resultado será exibido nas colunas da Grid;

Importante: O usuário DEVE informar os valores acima citados.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Tela Informativa Cadastro.png Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Botão Alteração

Esta opção será utilizada quando o usuário efetuar o cadastro do Peso incorreto.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Botao Alteracao.png Para alterar os dados informados, execute o seguinte passo abaixo:
  1. Marque o cadastro a ser alterado na Grid;
  2. Clique no botão Alteração;
  3. Informe os valores corretos;
  4. Clique no botão Confirmar para salvar as alterações;
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Botao Alteracao - Tela Informativa Alteracao.png Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Botão Cancelar

O usuário irá utilizar este botão, para abortar a ação anteriormente escolhida.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Botao Cancelar.png Ao clicar no botão Cancelar, o sistema irá abortar o processo escolhido pelo cliente.

Para este exemplo, foi clicado no botão Alteração e em seguida no botão Cancelar.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Botao Cancelar - Tela Informativa.png O sistema irá emitir a Tela Informativa ao lado, retornado o formulário para o modo de visualização.

Cadastro de Operações

Nesta aba será executado a definição de faixa para os cálculos para as operações informadas, o usuário deve efetuar o cadastro de todos os Grupos e todas as classes para que não ocorra divergências quando for executar a classificação dos clientes.

Esta área irá exibir a sub aba:

  • Cadastro Operação Classe

Atenção: Nesta aba, será habilitado o botão Excluir.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Operacoes - Botao Inclusao.png Para efetuar a inclusão do cadastro de Operações (Peças, Serviços, Veículos Novos ou Veículos Seminovos), execute o passo abaixo:
  1. Clique no botão Inclusão;
  2. Preencha os campos:
    • Atenção: Para agilizar o processo de cadastro, efetue o cadastro para todas as classes (por faixa) de uma única vez.
    • Operação;
      • Selecione a(s) operação(ções) a ser cadastrada;
      • Atenção: Pode-se marcar quantas operações forem necessárias (PC-Peças, SV-Serviços, VN-Veículos Novos e VU-Veículos Semi-Novos);
    • Classe;
      • Selecione a Classe;
      • Atenção: A Classe deve iniciar pela categoria Bronze, para então efetuar o cadastro da próxima classe (Bronze, Prata, Ouro e Diamante);
    • Faixa Inicial
      • Informe o valor inicial para a faixa;
    • Faixa Final
      • Informe o valor final para a faixa;
  3. Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações efetuadas;
  4. O resultado será exibido na Grid;
Exclamation (1).png Importante:
  • Caso haja divergência durante o cadastramento devido aos parâmetros já cadastrados em outra Operação, a ação será cancelada automaticamente, sendo necessário refazer o processo.
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Tela Informativa Cadastro.png Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Botão Alterar

Ao marcar o registro da grid e, clicar no botão Alteração, será habilitado o cadastro da Operação de Classe. Os campos permitidos a alteração são: Faixa Inicial e Faixa Final.

O usuário poderá efetuar a alteração para um (1) único registro ou, efetuar a alteração de múltiplos registros de uma única vez.

Caso selecionado mais de um (1) registro e, ocorra alguma divergência em algum registro, todo o processo será automaticamente cancelado.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro de Operacao - Botao Alteracao.png Para efetuar a alteração no cadastro de Operações (Peças, Serviços, Veículos Novos ou Veículos Seminovos), execute o passo abaixo:
  1. Marque o(s) cadastro(s) a ser Alterado;
  2. Clique no Botão Alterar;
    • O sistema irá habilitar os campos: Faixa Inicial e Faixa Final para alteração.

Atenção: O usuário poderá efetuar a alteração de múltiplos cadastros simultaneamente,

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Botao Alteracao - Tela Informativa Alteracao.png Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Botão Excluir

A exclusão será feita ao marcar o registro da grid;

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Operacoes - Botao Excluir.png

 Para efetuar a exclusão do cadastro de Operações (Peças, Serviços, Veículos Novos ou Veículos Seminovos), execute o passo abaixo:
  1. Marque o cadastro a ser excluído;
  2. Clique no Botão Excluir;

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Operacoes - Botao Excluir - Tela Informativa Excluir.png

 O sistema irá questionar se o usuário realmente deseja efetuar a exclusão em definitivo do cadastro marcado. Ao clicar em:
  • SIM
    • O sistema irá continuar o processo;
  • Não
    • O sistema irá abortar o processo, retornando para o formulário em modo de visualização;

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Operacoes - Botao Excluir - Tela Informativa 2.png

 Ao final do processo de exclusão, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado;

Cadastro de Faixa RFV vs Nível

Nesta aba o usuário fará o cadastro para os grupos de Operações com a definição do Nível para cada RFV.

Importante: Esta aba só será visível após o cadastro do Peso/Operação.

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro de Faixa.png Para a inclusão da Faixa RFV vs Nível execute os passos identificado na imagem ao lado.
Para efetuar a inclusão da Faixa RFV vs Nível execute o passo abaixo:
  1. Clique no botão Inclusão;
  2. Preencha os campos:
    • Grupo;
      • Selecione o(s) Grupo(s) a ser cadastrado;
      • Atenção: Pode-se marcar quantos Grupos forem necessárias (a múltipla seleção permite que seja feito o cadastro da classe para vários grupos simultâneo);
    • RFV;
      • Selecione o tipo de RFV (o usuário terá de efetuar o cadastro para cada faixa de RFV individualmente);
    • Nível
      • Selecione o Nível;
        • O sistema permitirá a definição de valores para cada nível (individualmente), onde terá campos fixos para os níveis N1, N2, N3, N4 e N5;
    • Faixa Inicial
      • Informe o valor inicial para a faixa;
    • Faixa Final
      • Informe o valor final para a faixa;
  3. Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações efetuadas;
  4. O resultado será exibido na Grid;
Exclamation (1).png Importante:
  • O usuário poderá efetuar o cadastro para múltiplos grupos ao mesmo tempo.
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Peso - Tela Informativa Cadastro.png Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Classificar Clientes

Nesta aba o sistema fará a classificação do cliente com base nos parâmetros já informados (nas abas anteriores).

Este formulário possui o botão: Atualizar.

Botão Atualizar

Ao clicar neste botão, o sistema irá executar o processo de classificação dos clientes cadastrados.

Ao finalizar a classificação, será exibido no painel o número (quantidade) de clientes classificados nos painéis:

NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Cadastro Cliente.png Para efetuar a classificação do cliente, clique no botão Atualizar.

O sistema irá efetuar o processamento de todos os clientes que utilizaram as operações de: Peças, Serviços, Veículos Novos e Veículos Seminovos dos últimos 20 anos.

Importante: Este processo NÃO é recomendado que seja executado durante o horário de trabalho, por se tratar de um processo longo. Sugerimos que o mesmo seja executado após o expediente.
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Classificar Clientes - Botao Atualizar - Tela Informativa.png Atenção: Não execute este processo durante o horário de trabalho, pois o processamento de todos os clientes pode ser demorado. Recomendamos que, esta atualização seja executada após o expediente.
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Classificar Clientes2.png Ao exibir a classificação, o usuário poderá visualizar as informações que compõe esta classificação ao clicar na célula (duplo clique) com a classificação (conforme exemplos identificados na imagem ao lado), o sistema irá direcioná-lo para o formulário as informações da classificação.
O usuário poderá efetuar esta visualização de forma geral com todos os dados centralizados, ao clicar na descrição das colunas:
  • Qtde Consolidada
    • Esta ação irá trazer todo o cenário classificado;
  • Operações especificas
    • Veículos Novos;
    • Veículos Usados;
    • Peças e Serviços;
NBS CRM - Tabelas - Cadastro de Classe RFV - Form Cadastro RFV - Aba Classificar Clientes - Form Exportar para Excel.png Ao clicar no botão: Exportar, o sistema fará a exportação dos dados exibidos em Tela.

O sistema irá exibir o Menu Raiz para que o usuário selecione o local onde o relatório será salvo.

Exclamation (1).png Importante:
  • Alique nas guias abaixo para acessar o conteúdo.

Cálculo do RFV

Será feita o cálculo referente à Venda de Veículos Novos e Semi-Novos; Vendas de Peças - Balcão de Tele-Peças e, Vendas de Peças e Serviços - Oficina (O.S Externas, Interna, Garantia, Funilaria), quando a compra for efetuada nos últimos dias;

O sistema irá efetuar o cálculo do RFV com base nas vendas do cliente em todas as empresas;

Cálculo da Recência:

O cálculo será feito com base no cadastro da Faixa RFV onde será considerado:

Cálculo da quantidade de dias sem compra

Para o cálculo (Sysdate – Última Compra), será utilizado a referência a data da última venda.

Exemplo 20/07/2022 – 01/07/2022 (Última Compra) = 20 dias;

Nível na Tabela de Recência.

Será considerado o Nível cadastrado;

Exemplo: N5 = <90; N4 = >90 a 1 ano; N3 = > 1 ano a 3 anos; N2 = > 2 anos a 3 anos; N1 = > 3 anos;

Tabela de Score (Peso)

Será utilizado os valores de referência cadastrado.

R = 0,40 - F = 2,30 - V = 2,30

Fórmula

Será utilizado os valores cadastrados no nível que será multiplicado pelo valor de referência da Recência.

Nível (N5 / N4 / N3 / N2 / N1) * R (0,40) = Resultado Peso

Cálculo da Frequência

O cálculo irá considerar a informação no Cadastro de Faixa RFV

Cálculo por Operação

Será calculado por operação, quantidade de notas fiscais emitida com referência na tabela de vendas.

Ex.: 4 notas de vendas emitida;

Obter Nível na Tabela de Frequência

É necessário que identifique o valor do nível para a análise da Tabela de Score (Peso).

Ex.: N5 >4 – N4 > 3 – N3 > 2 – N2 > 1 – N1 > 0

Fórmula

Nível (Resultado do nível) * F (2,30) = Resultado

Cálculo do Valor

O cálculo irá considerar a informação no Cadastro de Faixa RFV

Valor da Venda

O calculo irá considerar o valor da Venda;

Ex.: 800.000

Obter Nível na Tabela de Valor

Nível (N5 / N4 / N3 / N2 / N1) * F (2,30) = Resultado Valor

Resultado da Classificação do Cliente (RFV)

O resultado será a soma dos resultados do R + F + V

Fórmula Classificação Cliente RFV

R + F + V = Classificação Cliente RFV

O resultado irá determinar a classificação do cliente (Diamante, Ouro, Prata, Bronze);

Tipos de Classificação:

Ao obter o nível de Recência (N1, N2, N3, N4, N5)o sistema fará a classificação do cliente como R, onde, a Recência terá a classificação por operação (Veículos Novos), Veículos Usados, Peças e Serviços).

Ao obter o nível de Frequência (N1, N2, N3, N4, N5)o sistema fará a classificação do cliente como F, onde, a Frequência terá a classificação por operação (Veículos Novos), Veículos Usados, Peças e Serviços).

Ao obter o nível de Valor (N1, N2, N3, N4, N5)o sistema fará a classificação do cliente como V, onde, o Valor terá a classificação por operação (Veículos Novos), Veículos Usados, Peças e Serviços).

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