NBS CRM - Tabelas - CRM GAB - Controle de Campanha

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Apresentação

Esse manual é uma solicitação de melhoria do grupo Águia Branca, quanto à nova interface de campanha e criação da seleção de base.

Cuja funcionalidade é a geração de campanhas através da seleção de dados, abrindo a possibilidade para o usuário gerar campanhas com diferentes formas de contato com o cliente (SMS, E-mail, Mala Direta, Criação de Lead, Integração Dinamize).

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Acessos

Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos habilitar o acesso dentro do NBS, para que o usuário possa acessar os dados de forma correta, segue abaixo:

A seguir os acessos necessários para a utilização da melhoria:

Atenção: Este acesso deve ser incluso através do Módulo NBS_User.


Acesso	Descrição
80362	Acessar cadastro de classe de cliente RFV

Versão

A versão mínima exigida para a utilização da funcionalidade é a:

Versão	Script
3.308.0.0	1.57.61.52

Visão da Tela Principal

Acesse:

Menu Principal > Tabelas > CRM GAB > Controle de Campanha
Faça a parametrização dos processos

	Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário exibido abaixo.

Controle de Campanha

O formulário Controle de Campanha será exibido em abas e, através dessas abas o usuário irá criar/gerenciar a campanha para as diferentes formas de contato com o cliente (SMS, E-mail, Mala Direta, Criação de Lead, Integração Dinamize);

Atenção: A exibição das abas do formulário está condicionada ao preenchimento dos campos do formulário anterior (pré requisito para a exibição da próxima aba);

As abas são:

Controle de Campanha;
- Nesta aba será apresentada todas as campanhas criadas (após utilizar os filtros de pesquisa), cujo status são:
  - Pendente;
    - Não foi iniciada a comunicação ou base para integração;
  - Encerrada;
    - Quando é finalizado pelo usuário
    - Expirou o período de vigência da campanha;
    - O encerramento antecipado de uma campanha em andamento fará com que os eventos vinculados (dos vendedores) sejam descartados;
  - Cancelada;
    - Descarta os eventos dos vendedores;
Criar Campanha;
Nesta opção será exibida as seguintes abas:
Importante: Para a exibição das Abas: 2 - Variáveis e 3 - Seleção de Base é preciso que a aba anterior esteja preenchida;
- 1 – Parâmetros;
- 2 – Variáveis;
- 3 – Seleção de Base;

Através dessas abas o usuário irá criar/gerenciar a campanha para as diferentes formas de contato com o cliente (SMS, E-mail, Mala Direta, Criação de Lead, Integração Dinamize);

Controle de Campanha

Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as campanhas em andamento (através da utilização do filtro em Tela) ou, iniciar uma nova campanha ao clicar no botão: .


	Utilize o filtro para buscar as campanhas criadas. Importante: O Status da Campanha irá identificar a posição da campanha, ou seja, quando o Status estiver: Pendente - Significa que não foi iniciada a comunicação, ou base para integração (não foi enviada); Encerrada - Campanha finalizada, porém pode ter ocorrido de ter expirado o período de vigência da campanha; Atenção: Se a campanha for encerrada antes da previsão do seu término e esta possuir eventos, o sistema irá descarta-los (eventos dos vendedores) Cancelada - O usuário cancelou a campanha;
As informações do formulário: Filtros Data Inicio Por padrão, o sistema trará a data do dia (sysday) marcada; Data Fim Por padrão, o sistema trará a data do dia (sysday) marcada; Status Selecione uma das opções; Atenção: A seleção é opcional, o usuário poderá deixar o campo em branco, ou seja sem preenchimento; Botão Pesquisa Ao clicar no botão, o sistema fará a busca com base nas informações fornecidas nos campos acima; Grid O resultado será exibido nas colunas da grid; Botões Inclusão: Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para sub aba: 1 - Parâmetros (Criar Campanha), conforme exibido abaixo; Alteração: Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar os campos da sub aba: 1 = Parâmetros para alteração, conforme exibido abaixo; Botão Enviar Ao marcar a campanha gerada na grid e clicar no botão , o sistema fará o envio da campanha, conforme Tela Informativa abaixo; Botão Encerrar Campanha Ao marcar a campanha gerada na grid e clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário abaixo para o encerramento da campanha: Atenção: Feita a correção do erro ocorrido no encerramento da campanha [FireDac][Phys][Ora)] ORA-01747: especificação inválida para usuário.tabela.coluna, tabela.coluna ou de coluna e, o erro: FireDac][Phys][Ora)] ORA-20000: Não foi possível gerar os Clientes da Campanha.

Botão Enviar

Ao clicar no botão , o sistema fará o envio da campanha sinalizada (marcada na grid)

	Para efetuar o envio de SMS/E-mail ou a geração de eventos: Marque a campanha; Clique no botão Enviar;
	Será exibida a Tela de Confirmação do envio da Campanha; Clique em SIM, para o envio;
	Ao clicar no botão OK, o sistema enviará a campanha de forma automática;
	Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Botão Encerrar Campanha

Quando houver a necessidade de encerramento de uma campanha antes do período previsto para o seu término, o usuário irá marcar a campanha na grid (formulário Controle de Campanhas > Aba Controle de Campanha), e clicar no botão , a ação irá exibir o formulário abaixo.

	Para o encerramento de uma campanha pendente, siga os passos: Marque a campanha que deseja efetuar o Encerramento/Cancelamento da campanha; Clique no botão: Encerrar/Cancelar Campanha; O usuário será direcionado para o formulário abaixo.
	Para o encerramento da campanha, preencha os campos do do formulário exibido ao lado. Status Selecione um dos motivos cadastrado; Motivo No campo digitavel, informe (em até 200 caracteres) o motivo do encerramento/cancelamento da campanha; Botões: Confirmar Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar/cancelar a campanha marcada (grid); Sair Ao clicar no botão, o sistema irá fechar o formulário, retornando para a tela anterior;

Aba Dados

Nesta aba será exibido os detalhes da campanha marcada (grid da aba Controle de Campanha);

	Ao selecionar a campanha, o sistema irá exibir as informações do formulário ao lado. Atenção: Nesta Tela NÃO é permitido alteração.
As informações exibidas no formulário são: Tipo de Envio Será exibido o Tipo de Envio selecionado para a campanha (E-mail, SMS ou Evento); Dados da Campanha Será exibido os detalhes da campanha gerada como: Campanha; Detalhe; Período de Vigência; Usuário; Horário Agendado; Intervalo; Totalizador Será exibido a quantidade de Envios efetivados; Botão Listar Clientes; Ao clicar no botão , o sistema irá gerar a lista dos clientes participantes da campanha, na grid; Grid Na grid será exibido os dados dos clientes participantes da campanha; Importante: Foi feito tratamento para que seja exibido a resposta do SMS, Resposta do E-mail (retorno) ao listar o último registro da ação do retorno de email; Botão Exportar; Ao clicar no botão, o sistema fará a Exportação das informações da campanha no formato Excel, conforme exibido abaixo.

Botão Exportar

Ao clicar no botão , o sistema irá exportar os dados da campanha para que seja salvo em formato Excel.

	O sistema irá abrir o menu raiz para salvar o arquivo; Selecione a pasta onde será salvo e clique no botão: Salvar.
	Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Criar Campanha

Na criação da campanha, o usuário terá o acesso às seguintes sub abas:

1 – Parâmetros;
2 – Variáveis;
3 – Seleção de Base;

1 - Parâmetros

Para iniciar a criação da campanha, o usuário deve clicar no botão , onde será direcionado para a aba: 1 - Parâmetros.

Nesta aba o usuário irá determinar os parâmetros para a criação da campanha.

	Para a criação de uma nova campanha, o usuário irá preencher os campos do formulário exibido ao lado.
Para a geração de uma nova campanha, siga os passos: Dados Gerais Empresa Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas; Atenção: O usuário poderá selecionar quantas Empresas forem necessário; Campanha No campo digitavel, informe o nome por qual será identificada a nova campanha; Detalhe No campo digitavel, descreva (em até 200 caracteres) a nova campanha; Vigência Data Inicial Informe a data de inicio da campanha; Por padrão, o sistema trará marcada a data do dia (sysday). Data Final Informe a data de término da campanha; Por padrão, o sistema trará marcada a data do dia (sysday). Seleção de Base Selecione a Base que será utilizada para a geração da campanha (em: Gerar Seleção de Base); Tipo de Envio Flag Criar Evento Ao marcar a opção, o sistema irá habilitar o botão Botão Parâmetro Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário: Gerar Evento a partir da Campanha, conforme exibido abaixo. Flag SMS Ao marcar a opção, selecione o tipo de envio do SMS dentre as opções cadastradas; Flag E-mail Ao marcar a opção, selecione o tipo de envio do E-mail dentre as opções cadastradas; Lista Importante: Esta opção só será habilitada após a marcação do flag E-mail; Selecione o tipo de Lista dentre as opções cadastradas; Envio Automático Flag Envio Automático Ao marcar a opção, o sistema fará o envio conforme parametrização feita nos campos: Data inicio Por padrão, o sistema trará marcada a data do dia (sysday); Atenção: Por padrão, o sistema trará a data do cia (sysday) Hora Por padrão, o sistema trará marcada a hora: 00:00; Atenção: Este campo pode ser alterado; Tipo de Envio Selecione o tipo de envio que deseja efetuar; Personalizado; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Dário; Semanal; Mensal; Botão Ao clicar no botão, o sistema irá gerar as Telas Informativas abaixo.
	Ao clicar no Botão , o sistema irá exibir a Tela para Confirmação ao lado. Ao clicar em: SIM O sistema irá gravar as informações e, exibirá a Tela Informativa abaixo. NÃO O sistema irá cancelar a geração da campanha;
	Será gerada o número da campanha.
	Ao final do processo, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Botão Parâmetro

Utilize o botão para determinar as diretrizes para a geração dos eventos da campanha.

	Determine os parâmetros para a geração da campanha ao preencher os campos do formulário exibido ao lado.
Determine os parâmetros ao preencher os campos: Descrição do Evento; Descrição; No campo digitavel, crie uma descrição para o evento da campanha; Atenção: A descrição deve possuir no máximo 160 caracteres; Tipo; Selecione o Tipo dentre as opções cadastradas; Andamento; Selecione o Andamento dentre as opções cadastradas; Mídia Selecione o Tipo de Mídia utilizada pelo cliente que será usada como fator de seleção para a campanha; Responsável pelo evento; Definir na programação (Recomendado) Esta opção virá por padrão, marcada; Usuário Ao escolher esta opção, o usuário deve selecionar o usuário dentre as opções cadastradas; Área Ao escolher esta opção, o usuário deve selecionar a área dentre as opções cadastradas; Distribuir pela Área; Igualmente; Esta opção está inativa no momento. Dar mais p/ quem estiver mais folgado; Esta opção virá por padrão, marcada; Ao escolher esta opção, o sistema irá considerar os agendamentos do produtivo; Primeiro, responsável pelo cliente Ao escolher esta opção, o sistema irá direcionar para o atendente que primeiro atendeu ao cliente; Botão Visualizar Distribuição Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar a visualização da distribuição dos eventos na Grid (passo 5); Grid O sistema irá exibir os usuários vinculados à Área selecionada (passo 2 - Responsável pelo Evento); Botões; Confirmar; Ao marcar esta opção, o sistema irá salvar os parâmetros para a criação do evento; Cancelar; Ao marcar esta opção, o sistema irá cancelar as alterações, retornando para a Tela do Menu Anterior.

2 - Variáveis

Nesta aba o usuário irá determinar as variáveis que será utilizada na interface com as informações detalhas da campanha.

Importante: Quando o usuário determinar a geração dos eventos de campanha, o sistema irá exibir uma tela extra: Eventos da Campanha.

	Importante: O sistema só permitirá que seja marcado até 3 opções (variáveis) para cada Tipo de Envio (Evento, SMS ou E-mail) programado para a campanha. Na ocorrência do usuário selecionar mais de 3 variáveis, este só poderá marcar ATÉ 3 opções por tipo de envio.
Para efetuar a seleção da variáveis, siga os passos: Selecione a Tabela; Selecione as Variáveis; Dentre as variáveis selecionadas, marque até 3 (três) opções do Tipo de Envio; Clique no botão Confirmar para salvar as alterações.

Eventos da Campanha

Após gerar as variáveis da campanha, o sistema exibirá a aba quando houver a geração de eventos.

	Os dados exibidos no formulário: Ao clicar no botão, será exibido na grid todos os clientes para qual foi aberto evento; Os dados do Evento, cliente será exibido nas colunas da grid; Legenda; Ao clicar no botão, o evento marcado será descartado em definitivo;

Botão Descartar Evento

Quando houver a necessidade da exclusão de algum cliente da campanha e, se houve a geração de evento, será necessário que haja o descarte do evento, conforme a exemplificação abaixo.

	Para efetuar o descarte do evento, execute o passo abaixo: Marque o evento no qual deseja efetuar o cancelamento/descarte; Clique no botão ; O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
	Selecione o motivo do cancelamento/descarte dentre as opções cadastradas; Clique no botão Confirmar para salvar as alterações;

3 - Seleção de Base

Nesta aba o usuário irá visualizará as informações da base selecionada para a geração da campanha.

	Para visualizar os clientes integrantes da base selecionada para a campanha, siga os passos abaixo: Clique no botão: Atualizar Seleção de Base; Será listado todos os clientes pertencentes à seleção nas colunas (escolhidas para a campanha); Clique no botão confirmar se os dados estiverem corretos;
	O sistema exibirá a Tela de Confirmação;
	Ao confirmar a geração da campanha, será exibida a Tela Informativa com o número da campanha gerada;