NBS CRM - Botão - Ciclo Padrão

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Apresentação

Configure os ciclos utilizados.

Visão da Tela Principal

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:

Criação do Ciclo com vínculo à Família

Ao abrir o formulário: CRM - Ciclo Padrão - Veículos, o usuário irá configurar o ciclo o vinculando à família.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Form CRM-Ciclo Padrao-Veiculos.png

Filtros

O formulário exibirá os seguintes filtros que, após sua utilização, os dados serão exibidos nas grid's em tela.

Informe os dados das opções abaixo

  • Tipo de Veículos;
    • Veículos Novos;
    • Veículos Usados;
  • Família
    • Selecione a Família, dentre as opções apresentadas;
  • Modelo;
    • Selecione o Modelo, dentre as opções apresentadas;
  • Situação
    • Ativos;
    • Inativos
  • Botão Pesquisa
    • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações fornecidas no preenchimento dos filtros. O resultado será exibido na grid.

Botões:

  • Novo Ciclo
  • Copiar Ciclo
  • Novo Item no Ciclo
  • Gerar Ciclos Retroativos
  • Descartar Eventos do ciclo (Veículo e OS)

Novo Ciclo:

Para a geração de um novo ciclo clique no botão em evidência.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Form CRM-Ciclo Padrao-Veiculos - Form Eventos do ciclo padrao escolhido - Botao Novo Ciclo.png Ao clicar no botão: Novo Ciclo, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
NBSCRM - Form Ciclo de Veiculos - Aba Lista1.png O formulário será exibido com as seguintes abas:
  • Lista;
  • Cadastro

Possuindo os seguintes modos de alteração:

  • Inclusão;
  • Exclusão;
  • Alteração;
Aba Lista

A aba exibirá os ciclos já cadastrados nas seguintes colunas da grid:

  • Cód. Ciclo;
  • Família;
  • Cód. Família;
  • Modelo;
  • Cód. Modelo;
  • Linha;

Ao clicar no botão Botao inclusao2.png, o sistema irá direcionar o usuário para a aba Cadastro, conforme exibido abaixo:

NBSCRM - Form Ciclo de Veiculos - Aba Lista - Botao Inclusao 1.png Ao clicar no botão Inclusão, o sistema irá direcionar o usuário para a Aba Cadastro, conforme abaixo.
Aba Cadastro

O sistema irá habilitar a aba cadastro para alterações do modo:

  • Inclusão;
  • Alteração;
Modo Inclusão
Processo OAP - ***

O modo Inclusão, irá habilitar o formulário para a criação de um novo ciclo.

NBSCRM - Form Ciclo de Veiculos - Aba Cadastro.png Para a criação de um Novo Ciclo, o usuário deve seguir os seguintes passos, conforme abaixo:
Execute os passos:
  1. Informe a Família;
    • Selecione a opção, dentre as apresentadas;
  2. Informe o Modelo;
    • Atenção: Esta opção é Opcional;
    • Selecione a opção, dentre as apresentadas;
  3. Informe o Tipo;
    • Selecione uma das opções:
    • Veículos Novos,
    • Veículos Usados;
  4. Quando o veículo for novo, informe o Ano;
    • No campo digitável, informe o Ano a ser incluso no novo Ciclo;
  5. Por padrão, o sistema trará o flag: Ativo marcado;
    • A opção deve permanecer marcada, ao desmarca-la o sistema irá entender que o Ciclo não se encontra em uso;
  6. Clique no botão Botao Confirmar 2.png;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá criar o novo ciclo.

O Novo Ciclo será exibido na aba Lista;

Modo Alteração

Ao clicar no botão Botao Alteracao.png, o sistema irá direcionar o usuário para a aba Cadastro, conforme exibido abaixo:

NBSCRM - Form Ciclo de Veiculos - Aba Lista - Botao Alteracao 1.png

Para Alterar o Ciclo Padrão cadastrado execute os seguintes passos:

  • Marque a opção a ser alterada na grid;
  • Clique no botão Botao Alteracao.png;
  • O sistema irá direcionar o usuário para a aba Cadastro, conforme abaixo.
NBSCRM - Form Ciclo de Veiculos - Aba Cadastro - Botao Alteracao 2.png Efetue a alteração do campo necessário.

Clique no botão Botao Confirmar 2.png

O sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Modo Exclusão

Ao clicar no botão Botao Exclusao.png, o sistema irá efetuar a exclusão do ciclo marcado na grid.

NBSCRM - Form Ciclo de Veiculos - Aba Lista - Botao Exclusao 1.png

Para excluir o Ciclo Padrão cadastrado execute os seguintes passos:

  • Marque a opção a ser excluída na grid;
  • Clique no botão
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Form CRM-Ciclo Padrao-Veiculos - Form Eventos do ciclo padrao escolhido - Aba Cadastro - Botao Excluir - Tela Informativa.png O sistema irá exibir a tela informativa ao lado.

Ao clicar em:

  • YES;
    • O sistema irá excluir a opção marcada definitivamente;
  • NO;
    • O sistema irá cancelar a ação;

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Tela Informativa 2.png

Copiar Ciclo

Processo OAP
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Copiar Ciclo 2.png Ao marcar o ciclo e clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Cópia Ciclo, trazendo as informações do ciclo marcado na grid, conforme figura exibida abaixo:
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao Copiar Ciclo - Form Copia Ciclo.png O sistema irá exibir os ciclos vinculados à opção marcada no formulário: CRM - Ciclo Padrão - Veículos e, para que seja efetivado a cópia do ciclo, o usuário irá selecionar pelo menos um dos dados ao lado:
Para que seja efetuada a cópia do ciclo, o usuário irá utilizar a seleção de ao menos um dos itens abaixo:
  1. Ciclo Origem (filtro NÃO obrigatório);
    • O sistema irá exibir todos os ciclos vinculados ao item marcado no formulário anterior;
    • O usuário poderá escolher o ciclo (dos existentes) para efetuar a cópia;
  2. Família (FILTRO OBRIGATÓRIO);
    • Selecione a Família a ser vinculado a cópia do Ciclo;
  3. Modelo Destino e/ou Ano (filtro NÃO obrigatório);
    • Informe o modelo selecionando dentre as opções cadastradas ou, utilize o campo Ano e digite o Ano a ser vinculado no Ciclo;

Após selecionar os filtros, clique no botão Botao Confirmar 2.png.

O sistema irá exibir a tela informativa abaixo.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Copiar Ciclo.png Ao clicar OK, o sistema irá retornar para o formulário anterior.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Tela Informativa 2.png

Novo Item no Ciclo

Processo OAP

Ao marcar o ciclo na grid e clicar no botão Novo Item no Ciclo, a ação fará com que o sistema efetue a inclusão de novos itens no ciclo gerado.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao Novo Item no Ciclo.png Ao marcar o ciclo e clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Form CRM-Ciclo Padrao-Veiculos - Form Eventos do ciclo padrao escolhido - Aba Lista.png

A aba exibirá os ciclos já cadastrados nas seguintes colunas da grid:

  • Projeção;
  • Tipo do Evento;
  • KM;
  • Serviço;
  • Questionário;
  • Ativo;
  • Empresa Específica;
  • Vendedor Responsável;

Clique no botão Botao incluir 3.png para inserir um novo item no ciclo. O sistema irá direcionar o usuário para a aba Cadastro, conforme exibido abaixo.

Aba Cadastro
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Form CRM-Ciclo Padrao-Veiculos - Form Eventos do ciclo padrao escolhido.png Para efetuar o processo de inclusão de um novo item no ciclo, execute os passos da figura ao lado.
Para efetuar a inclusão de um novo item no ciclo, execute os seguintes passos:
  1. Tipo do Evento;
    • Selecione o Tipo do Evento dentre as opções apresentadas;
  2. Tabela de Tipos;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário CRM - Tipo de Evento;
  3. Questionário;
    • Selecione o Questionário, dentre as opções apresentadas;
  4. Flag: Ativo;
    • Esta opção virá marcada por Padrão;
  5. Dados para contato estimado
    • Projeção;
      • Informe a quantidade de dias para que seja contactado o cliente após a venda;
    • KM;
      • Informe um valor de quilometragem estimada para um novo contato com o cliente
    • Cód. Serviço
      • Informe o código (específico, isso irá evitar duplicidade);
  6. Reprojeta por KM
    • Marque este flag quando for necessário adiar ou adiantar a data de evento;
    • Botão Informativo: Botao Informativo - NBS CRM.png
      • O sistema irá abrir a Tela Informativa com instruções sobre a re-projeção de KM, conforme figura abaixo;
  7. Empresa específica;
    • Selecione a Empresa para a qual será gerado o novo ciclo;
  8. Flag: Vendedor será o responsável padrão pelo evento;
    • Ao marcar o flag, o sistema irá determinar que o vendedor será o responsável pelo evento (por padrão);
  9. Botão: Botao Confirmar 2.png
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações criando o novo ciclo;
NBS CRM - Tela Informativa - Botao Reprojecao por KM.png

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Tela Informativa 2.png

Gerar Ciclos Retroativos

Processo OAP

Ao marcar o ciclo na grid e clicar no botão Gerar Ciclos Retroativos, será gerado ação complementar.

NBSCRM - Ciclo Padrao - Gerar Ciclo Padrao - Tela Informativa 4.png
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao Gerar Ciclo Retroativo.png Ao clicar no botão,o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Atenção: A ação irá gerar o ciclo retroativo para o Ciclo marcado na grid, portanto se utilizar um ciclo sem eventos o sistema irá exibir a tela informativa abaixo para que os mesmos sejam definidos antes do inicio do processo.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao - Gerar Ciclo Retroativo - Tela Informativa.png Ao marcar um ciclo sem eventos, o sistema irá apresentar a tela informativa ao lado.
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao - Gerar Ciclo Retroativo - Form Veiculos selecionados para o Ciclo.png Para efetuar a geração do Ciclo Retroativo da opção marcada no formulário acima, o usuário deve seguir os seguintes passos abaixo:
  • Empresa;
    • Selecione a empresa dentre as opções apresentadas;
    • Atenção: Esta informação não é obrigatória, a informação não será importada como os dados da Família/Modelo/Ano, porém esses dados estão vinculados;
  • Família;
  • Modelo;
  • Ano / Mod;
    • O sistema irá preencher os campos acima automaticamente, utilizando a informação constante no Ciclo Padrão selecionado no formulário anterior;

O usuário deve clicar no botão Botao Pesquisa Grande.png, o sistema irá exibir os eventos vinculados ao chassi no grid.

Clique no botão Botao Gerar Eventos - NBSCRM.png

O sistema irá efetuar a geração dos eventos e ao término do processo, será exibido a tela informativa abaixo.

Importante: O sistema não irá criar os eventos para os Ciclos que não possuírem eventos vinculados e para os eventos fora do prazo.

NBSCRM - Ciclo Padrao - Gerar Ciclo Padrao - Tela Informativa 3.png Quando o chassi selecionado possuir evento vinculado e o usuário clicar no botão Botao Gerar Eventos - NBSCRM.png, o sistema irá exibir a tela informativa informando a quantidade de eventos criados, como mostrado ao lado.
NBSCRM - Ciclo Padrao - Gerar Ciclo Padrao - Tela Informativa 1.png Quando o chassi selecionado não possuir evento vinculado e o usuário clicar no botão Botao Gerar Eventos - NBSCRM.png, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
NBSCRM - Ciclo Padrao - Gerar Ciclo Padrao - Tela Informativa 2.png Quando o chassi selecionado já possuir o ciclo retroativo gerado, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.

Atenção: Quando os eventos vinculados estiverem fora do prazo, o sistema irá exibir o motivo na coluna Status.

NBSCRM - Ciclo Padrao - Gerar Ciclo Padrao - Tela Informativa 5.png
NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao - Gerar Ciclo Retroativo - Form Veiculos selecionados para o Ciclo - Aba OS Encerrada.png Para a geração do Ciclo Retroativo para as OS Encerradas (desde que estejam no prazo) segue o mesmo procedimento descrito na aba Veículos Vendidos.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Tela Informativa 2.png

Descartar Eventos do Ciclo (Veículo e OS)

Processo OAP

Ao marcar o ciclo na grid e clicar no botão: Descartar Eventos do ciclo (Veículos e OS), a ação irá eliminar todos os eventos vinculados ao ciclo.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao Descartar Eventos do Ciclo (Veiculos e OS).png Ao clicar no botão: Descartar Eventos do Ciclo (Veículo e OS), o sistema irá:
  • Exibir a Tela Informativa abaixo, onde:
  • Irá efetuar a exclusão dos eventos vinculados ao ciclo marcado;

Atenção: Os eventos descartados será efetuado para o Ciclo Padrão marcado na grid.

NBSCRM - Botao Ciclo Padrao - Botao Descartar Eventos do Ciclo (Veiculos e OS) - Tela Informativa.png Ao clicar no botão:
  • YES;
    • O sistema irá excluir os eventos vinculados ao ciclo marcado;
  • NO;
    • O sistema irá cancelar a ação;

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