Módulo Clientes - Aba Cadastro
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Conceito
Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).
É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.
O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.
Permissões
O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:
| Acesso | Descrição |
|---|---|
| 91704 | Pode alterar temperatura de cliente |
Tela - Aba Cadastro
|
Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico. Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas:
E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas:
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Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa; |
Modo Inclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
Pessoa Física
Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Pessoais
- Dados Profissionais
- Contatos
- Dados Profissionais do Cônjuge
Dados Pessoais
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.
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Preencha os campos exibidos no formulário ao lado.
 Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente); |
Validação do Cadastro
Para a utilização desta validação, o usuário precisa possuir os parâmetros do módulo Tabelas abaixo ativo:
Outros Módulos - Módulo Tabelas
Validar Cadastro do Cliente (em Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Cliente);
Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Serviço - Aba [2]);
Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Veículos - Diversos);
Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças).
Ao ativar os parâmetros (Forçar e-mail único por cliente e, Forçar telefone celular único por cliente (Pessoa Física)) no módulo Tabelas, o sistema passará a validar a inclusão/alteração do e-mail e telefone celular no cadastro do cliente.
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Para este exemplo utilizamos um e-mail já cadastrado neste novo cadastro.
 Criado o parâmetro para validar o e-mail rejeitado (quando este estiver listado no módulo Tabelas) através do parâmetro: Rejeitar Email.
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O sistema irá validar o E-mail informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado.
Atenção: O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência. | ||
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Para este exemplo utilizamos o número do telefone celular já cadastrado neste novo cadastro.
Criado o parâmetro de validação da quantidade de números informados no cadastro do WhatsApp
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O sistema irá validar o Telefone informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado.
Atenção: O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência. | ||
Validação do Cadastro do Cliente
Após a ativação dos parâmetros (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente), do módulo Tabelas, o sistema exigirá que o cadastro do cliente esteja validado.
O usuário poderá efetuar esta validação através do e-mail ou do telefone celular cadastrado.
O parâmetro de validação (módulo Tabelas) irá marcar o cadastro do cliente com a etiqueta de validação, na qual será identificado se o mesmo possui (etiqueta verde de Validado) ou não validação (etiqueta vermelha de Não Validado).
Atenção: Para a execução da validação do E-mail é necessário que o usuário possua o serviço do NBSMail configurado e, para a validação do Celular que possua o Serviço SMS ativo (este serviço deve ser contratado com uma empresa externa).
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Exemplo do cadastro sem a Validação.
Para efetuar a validação escolha uma das opções ao clicar nos botões:
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Ao clicar no botão  , será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado para o e-mail informado no cadastro do cliente.
Atenção: O cliente deve informar um e-mail que seja de fácil acesso, pois deverá acessa-lo para o recebimento do código de confirmação, passo esse necessário para a validação do cadastro. | ||
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Na ocorrência do não recebimento do e-mail, o usuário poderá reenviar a correspondência de validação ao clicar no botão  .
O sistema fará novo envio do e-mail para a validação. | ||
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Ao clicar no botão  , será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado via SMS para o telefone Celular informado no cadastro do cliente.
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Na ocorrência do não recebimento do SMS, o usuário poderá efetuar o reenviar o reenvio ao clicar no botão .
O sistema fará novo envio do SMS para a validação. | ||
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Exemplo do cadastro Validado.
Com a validação do cadastro o sistema entenderá que o cliente. está apto para a realização de vendas. Após a etapa de validação ser feita, o cadastro será identificado com a etiqueta de validado. | ||
Filtro Pesquisa por Validação
Após a ativação dos parâmetros no módulo Tabelas, o sistema exibira o filtro para pesquisa dos clientes validados.
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Utilize o filtro para a pesquisa dos clientes com ou sem validação.
O resultado será exibido nas colunas da grid. |
Dados Profissionais
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Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado. |
Contatos
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Inclua o contato quando houver necessidade. |
Dados Profissionais do Cônjuge
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Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge.
O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado. |
Pessoa Jurídica
Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Jurídicos
- Contatos
Dados Jurídicos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;
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Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa.
Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente); |
Contatos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;
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O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo. |
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Preencha os campos do formulário ao lado.
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Modo Exclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
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Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo:
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O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro.
Ao escolher a opção:
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Botão Montar Ficha de Cadastro
Nesta sessão, o usuário fará a impressão do cadastro do Cliente ao clicar no botão 
.
Formato Excel
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Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.
Ao clicar no botão: |
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Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente.
Importante: Para este exemplo utilizamos a opção Excel. |
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O cadastro do Cliente será gerado sobre o arquivo: CADASTRO.XLS, ao qual o usuário deve possuir em seu diretório raiz. |
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Selecione a pasta onde o arquivo está salvo. |
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Salve o arquivo do cadastro do Cliente na pasta de sua escolha. |
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Exemplo da impressão do Cadastro do Cliente.
Atenção: Foi retirado os dados do Cliente. |
Formato PDF
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Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente.
Importante: Para este exemplo utilizamos a opção PDF. |
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O usuário deve informar o valor da:
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Exemplo de Proposta. |
Botão Autorização
Ao clicar no botão 
. o sistema irá emitir o documento de autorização de abertura do cadastro.
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Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.
Ao clicar no botão: |
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Parametrize a impressão de acordo com as diretrizes internas da empresa; |
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Exemplo de impressão da Autorização. |
Botão Exportar para Excel
Ao clicar no botão 
, o sistema fará a exportação do cadastro do Cliente.
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Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.
Ao clicar no botão: |
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Parametrize a exibição do relatório ao selecionar as colunas disponíveis no formulário exibido ao lado. |
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Salve o relatório na pasta de sua preferência. |
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Exemplo da geração do relatório. |
Botão Sair
Ao clicar no botão 
, o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.
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