Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relação dos Clientes

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Apresentação

Esta opção possui a mesma função do botão Clientes.

Tela do Menu Principal

Sisfin - Tela Menu Principal - Botao Clientes.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcioná-lo para outra página.
Sisfin - Tabelas - Clientes.png Caminho para acessarmos a opção de módulos: Relação dos Clientes ou Conceito do Cliente.

Abaixo exemplo da opção Relação dos Clientes.

Utilizando a opção Relação dos Cliente acima chega-se à tela abaixo Pesquisa Cliente/Fornecedor:

Sisfin - Pesquisa Cliente Fornecedor.png

Botão Pesquisa BT pesquisa teste.png

Na tela anterior demonstrada Pesquisa/Cliente Fornecedor vamos frisar o executa pesquisa:

Luis.silva - sisfin - tabelas - clientes corrigido.png Tela Pesquisa Cliente/Fornecedor, temos seguintes opções:
  1. Informarmos nome;
  2. Informarmos CPF/CNPJ caso não quisermos informar por nome ou se quisermos exemplificar;
  3. Demarcar a flag qualquer posição (opcional);
  4. Grid informativa;
  5. Demarcar a flag iniciado com (opcional);
  6. Clicar na opção aceita o cliente selecionado para operação ou opção SAIR da operação.

Botão Parâmetros de Pesquisa Botao Parametros para pesquisa III.png

BT Apaga Parametros Pesquisa - Tela Pesquias Cliente Fornecedor Teste.png Tela Pesquisa Cliente/Fornecedor

No Botão Limpa Parâmetros de Pesquisa temos as opções de utilização:

  1. Limpa por Nome;
  2. Limpa por CPF/CNPJ.

Botão Manutenção Cliente/Fornecedor Botao manutencao cliente fornecedor II.png

Tela Manutencao Cliente Fornecedor.png Nota: Tela Manutenção Cliente/Fornecedor

Em Sequência veremos cada Aba da Tela.

Tela Manutencao Cliente Fornecedor Aba Dados Gerais.png Nota: Tela Manutenção Cliente/Fornecedor - Aba Dados Gerais

Dentre as opções de filtro temos:

  1. Informar CPF/CGC
  2. Tipo: cliente, fornecedor ou ambos
  3. Informar campos por: nome, RG/Órgão, Inscrição Estadual, Telefone, Endereço, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Contato, E-Mail, E-Mail-Nfe
  4. Botão Incluir na operação
  5. Botão Alterar na operação
  6. Botão Excluir na operação
  7. Botão Confirmar na operação
  8. Botão Cancelar na operação
  9. Botão Sair da tela na operação
Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - tela manutencao cliente fornecedor.png Nota: Tela Manutenção Cliente/Fornecedor - Aba Complemento
  1. Campo digitavel observação para venda
  2. Diversos
    • opções de várias flags;
  3. Informação de Crédito em Conta
  4. Informação de Faturamento Diverso
  5. Campo Informações
    • Data cadastramento, usuário cadastrou, data lib. bloqueio/limite Cr, usuário lib. bloqueio/limite Cr e limite de crédito;
  6. Bloqueado: sim ou não;
  7. Botão incluir da operação
  8. Botão alterar da operação
  9. Botão excluir da operação
  10. Botão confirmar da operação
  11. Botão cancelar da operação
  12. Botão sair da tela
Tela Manutencao Cliente Fornecedor Aba Inf Terceiro.png Nota: Tela Manutenção Cliente/Fornecedor - Aba Inf. Terceiro

Dentre as opções de filtro temos:

  1. Informar CPF/CNPJ Cliente
  2. Informar se pessoa Física ou Jurídica
  3. Informar nome do cliente
  4. Informações bancária de terceiro
  5. Informar CNPJ boleto se pagamento for Bradesco
  6. Informar nome do fornecedor
  7. Botão incluir da operação
  8. Botão alterar da operação
  9. Botão excluir da operação
  10. Botão confirmar da operação
  11. Botão cancelar da operação
  12. Botão sair da tela
Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - tela manutencao cliente fornecedor - aba dados modulos clientes.png Nota: Tela Manutenção Cliente/Fornecedor - Aba Dados Módulos Clientes

Dentre as opções de filtro temos:

  1. Informar dados de endereço e telefone
  2. Informar dados residencial, comercial ou para cobrança
  3. Filtros: UF, Cidade, Rua, Bairro, Complemento
  4. Botão Incluir da operação
  5. Botão Alterar da operação
  6. Botão Excluir da operação
  7. Botão Confirmar da operação
  8. Botão Cancelar da operação
  9. Botão Sair da tela
Tela Manutencao Cliente Fornecedor Aba SAP.png Nota: Tela Manutenção Cliente/Fornecedor - Aba SAP

Dentre as opções de filtro temos:

  1. Nível Tesouraria / Forma de Pagamento
  2. Tipo de Pagamento (nos abre nova tela, onde veremos abaixo)
  3. Botão Incluir da operação
  4. Botão alterar da operação
  5. Botão excluir da operação
  6. Botão confirmar da operação
  7. Botão cancelar da operação
  8. Botão Sair da tela
Tela Manutencao Cliente Fornecedor Aba SAP Tipo Pagamento.png Nota: Tela Tipo de Pagamento SAP

Dentre as opções de filtro temos:

  1. Informar nome razão social
  2. Informar CPF/CNPJ
  3. Informar Código BP
  4. Informar Empresa
  5. Informar Tipo de Pagamento
  6. Botão Incluir
  7. Botão Alterar
  8. Botão Excluir
  9. Grid de informações de pesquisa
  10. Botão Salvar da operação
Tela Manutencao Cliente Fornecedor Aba Chaves Pix.png Nota: Tela Manutenção Cliente/Fornecedor - Aba Chaves Pix

Dentre as opções de filtro temos:

  1. Informar tipo de chave
  2. Informar chave pix
  3. Informar Descrição Livre
  4. Botões de utilização para operação
  5. Grid de operação realizada
  6. Botão incluir da operação
  7. Botão alterar da operação
  8. Botão excluir da operação
  9. Botão confirmar da operação
  10. Botão cancelar da operação
  11. Botão sair da tela

Botão Observação Botao Observacao.png

Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - Bt observacao.png Nota: Tela Observação

Dentre opções de botões temos:

  1. Botão alterar e acrescentar
  2. Campo observação para utilização dos botões: alterar e acrescentar
    1. Campo parte de cima para botão alterar;
    2. Campo parte de baixo para botão acrescentar;
  3. Botão imprimir, confirmar e cancela da operação.

Botão Bloqueia/Desbloqueia/Limite de Crédito Botao Bloqueia e Desbloqueia Limite de Credito.png[editar | editar código-fonte]

Ao clicar no botão bloqueia/desbloqueia/limite de crédito, conforme evidenciado no quadrinho abaixo, o sistema nos fornece a tela na sequência.

Sisfin - Pesquisa Cliente Fornecedor - bt bloqueia desbloqueia limite credito.png

Temos a tela Limite de Crédito abaixo:

Tela Limite de Credito.png Nota: Tela Limite de Crédito

Dentre as opções de filtros, flags temos:

  1. Flag total utilizado
  2. Informar cliente
  3. Validade do cadastro
  4. Data validade serasa
  5. Quantidade dias para bloquear
  6. Mínimo para fatura
  7. Flag's: bloqueado, não bloqueia via processamento e liberar despesa cobrança
  8. Valor atual
  9. Complemento
  10. Data validade
  11. Flag não zerar limite de crédito complemento após as vendas
  12. Data validade complemento
  13. Msg
  14. Observação bloqueio/desbloqueio
  15. Usuário liberou
  16. Empresa que bloqueou cliente
  17. Botão Ok da operação
  18. Botão cancelar da operação
Tela Limite de Credito II.png Nota: Tela Limite de Crédito

Observação: informar dois tópicos não informado anteriormente.

  1. Botão Mensagem de Cliente, veremos a tela logo abaixo
  2. Botão NBS sistema financeiro, Botão informando como é tratado o complemento de crédito, Botão ocorrências e o Botão Checklist Cliente/Fornecedor, onde também veremos as telas dos botões na sequência

Botão Mensagem de Cliente Botao mensagem de cliente.png

Tela Mensagem de Cliente.png Nota: Tela Mensagem de ClienteOpções:
  1. Pesquisar por data inicial e final
  2. Botão executa pesquisa
  3. Grid informativa da pesquisa
  4. Botão sair da tela

Botão NBS Sistema Financeiro Botao Nbs sistema financeiro.png

Tela Nbs sistema financeiro.png Nota: Tela NBS Sistema Financeiro
  1. Grid informativa
  2. Botão OK da operação

Botão Edit Rich Text Botao Edith Rich Text.png

Tela Edit Rich Text.png Nota: Tela Edit Rich TextOnde veremos em sequencias algumas particulares de cada menu, dentre eles:
  1. Arquivo
  2. Editar
  3. Visualizar
  4. Formatar
Tela Edit Rich Text Aba Arquivo.png Nota: Tela Edit Rich Text Aba Arquivo

Com as opções: carregar (abrir página), salvar como a página, configuração de página e sair da tela.

Tela Edit Rich Text Aba Editar.png Nota: Tela Edit Rich Text Aba Editar

Com as opções: colar, selecionar tudo, procurar e substituir.

Tela Edit Rich Text Aba Visualizar.png Nota: Tela Edit Rich Text Aba Visualizar

Com as opções: barra de ferramentas, barra de formatação, barra status e ruler (tabulação).

Tela Edit Rich Text Aba Formatar.png Nota: Tela Edit Rich Text Aba Formatar

Dentre temos as opções: fonte, estilo dos marcadores, parágrafo e tabulações.

Botão Ocorrências Botao Ocorrencias.png

Tela Ocorrencias .png Nota: Tela Ocorrências

Dentre as opções temos:

  1. Informar CPF/CGC opcional
  2. Botão Pesquisa Cliente Fornecedor ondem podemos verificar sobre no Link
  3. Informar usuário
  4. Informar período de ocorrência: data inicial e final
  5. Botão ok da operação
  6. Botão cancelar da operação

Botão Checklist Cliente/Fornecedor Botao Checklist Cliente fornecedor.png

Tela Checklist Cliente Fornecedor.png Nota: Tela Checklist Cliente/Fornecedor

Dentre as opções na tela temos:

  1. Grid informativa
  2. Campo validade: aprova e desaprova
  3. Anexo 01
  4. Anexo 02
  5. Botão Checklist (veremos abaixo)
  6. Botão sair da tela
Tela Checklist Cliente Fornecedor Aba Lista.png Nota: Tela Checklist Finan. Aba Lista

Dentre as opções da tela temos:

  1. Grid informativa da operação
  2. Botão incluir da operação
  3. Botão alterar da operação
  4. Botão confirmar da operação
  5. Botão cancela da operação
  6. Botão sair da tela.
Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - Bt Checklist cliente-fornecedor - tela checklist finan aba cadastro.png Nota: Tela Checklist Finan. Aba Cadastro

Dentre as opções da tela temos:

  • Com os dados automaticamente na tela, podemos clicar nos botões:
    • Confirma ou Cancela para operação escolhida na descrição com seu código;
    • Incluir ou Alterar para operação escolhida na descrição com seu código;
  • Fazer a marcação ou não do flag ativo;
  • Escolher a opção Tipo:
    • Por Livre ou Órgão de Crédito;
  • Fazer a marcação ou não do flag "não obrigar se Checklist com validade Nula ou Vencida"
  • Utilizar o botão SAIR da operação.

Botão Consulta CEP Botao Consulta CEP.png

Tela consulta cep.png Nota: Tela Consulta CEP

Dentre as opções de filtros e flags temos:

  1. Informar estado
  2. Informar cidade
  3. Escolher entre CEP ou Logradouro para pesquisa
  4. Marcar flag ou não qualquer posição
  5. Informar CEP ou Logradouro
  6. Botão pesquisar
  7. Grid de pesquisa
  8. Botão aceita da operação
  9. Botão sair da tela

Botão Conta Contábil Cliente/Fornecedor Botao Conta Contabil Cliente fornecedor.png

Tela Conta Contabil Cliente Fornecedor.png Nota: Tela Pesquisa Cliente/Fornecedor

Ao clicarmos no botão Conta Contábil Cliente/Fornecedor, no quadrinho ao lado o sistema nos disponibiliza algumas opções, dentre elas temos:

  • Cliente/Fornecedor, Adiantamento e Carteira Cheque.

Veremos a seguir cada um deles.

Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - Bt conta contabil cliente fornecedor corrigido.png Ao selecionarmos a opção Cliente/Fornecedor ao lado, o sistema nos fornece a tela abaixo ao lado
Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - Bt conta contabil cliente fornecedor - aba contas a receber corrigido.png Nota: Tela Conta Contábil - Aba Contas a Receber

Dentre as opções temos:

  1. Informar natureza de Receita
  2. Informar conta contábil
  3. Informar conta contábil Dev.
  4. Escolher das opções
    1. Incluir
    2. Alterar
    3. Plano de Contas
  5. Grid Informativa
  6. Escolher das opções
    1. Confirmar
    2. Cancelar
  7. Utilizar botão SAIR da operação
Tela Conta Contabil Aba Contas a pagar.png Nota: Tela Conta Contábil Clientes/Fornecedor Aba Contas a Pagar

Dentre as opções temos:

  1. Informar contas a pagar
  2. Informar contas a pagar despesas (opcional)
  3. Informar a pagar dev.
  4. Botão Aplica/confirma contas contábeis p/ empresa e filiais
  5. Botão sair da tela
Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - Bt conta contabil cliente fornecedor - adiantamento.png Ao selecionarmos a opção Adiantamento ao lado, o sistema nos fornece a tela abaixo ao lado
Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - Bt conta contabil cliente fornecedor - adiantamento corrigido.png Nota: Tela Conta Contábil Adiantamento

Dentre opções temos:

  1. Informar tipo de adiantamento
  2. Define conta contábil (pelo botão automaticamente ou pelo botão por tipo)
  3. Grid informativa da operação
  4. Botão SAIR da tela
Luis silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relacao de Clientes - Bt conta contabil cliente fornecedor - Carteira Cheque.png Ao selecionarmos a opção Carteira Cheque ao lado, o sistema nos fornece a tela abaixo ao lado
Tela Conta Contabil Cheque.png Nota: Tela Conta Contábil Cheque, automaticamente nos fornece esta tela ao lado (ABA CONTA CONTÁBIL)

Dentre as opções temos:

  1. Informar tipo de cheque
  2. Define conta contábil (pelo botão automaticamente ou pelo botão por tipo)
  3. Grid informativo da conta contábil
  4. Botão SAIR da tela
Tela Conta Contabil Cheque Aba Natureza.png Nota: Tela Conta Contábil Cheque - Aba por Natureza

Ao clicarmos nesta aba, o sistema nos fornece algumas opções, dentre elas temos:

  1. Informar tipo de cheque
  2. Informar natureza receita
  3. Define conta contábil (pelo botão automaticamente ou pelo botão tipo)
  4. Grid informativo da conta contábil
  5. Botão SAIR da tela

Botão Análise de Cadastro de Cliente Botao Analise de Cadastro de Cliente.png

Tela Analise de Cadastro de Cliente.png Nota: Tela Análise de Cadastro de Cliente

Dentre as opções temos:

  1. Informar total de compras
  2. Informar Compras à vista e a prazo
  3. Informar dados do cliente
  4. Botão calcular
  5. Informa forma de cobrança nas compras a prazo
  6. Ocorrências de bloqueio
  7. Grid informações em aberto
  8. Botão observações
  9. Botão imprimir ocorrências do cliente
  10. Botão sair da tela
Botão observações Bt observacoes II.png já foi verificado no link Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relação dos Clientes

Botão Saldo Anterior Cliente/Fornecedor Botao Saldo Anterior cliente fornecedor.png

Tela saldo anterior cliente fornecedor.png Nota: Tela Saldo Anterior Cliente/Fornecedor

Temos as opções:

  1. Informar saldo anterior contas a receber
  2. Informar saldo anterior contas a pagar
  3. Botão ok da operação
  4. Botão cancelar da operação

Botão Relatório Análise de Crédito Botao relatorio analise de credito.png

Tela Analise de Credito do botao relatorio analise de credito.png Nota: Tela Análise de Crédito
  1. Informar CPF/CGC do cliente
  2. Informar nome do cliente
  3. Flag qualquer posição (marcar ou não)
  4. Informar data validade limite crédito, vencida ou a vencer
  5. Informar limite de crédito
  6. Informar empresa filial
  7. Flag somente clientes que foram cadastrados na filial selecionada (marcar ou não)
  8. Botão OK da operação
  9. Botão cancelar da operação

Botão Aceitar o Cliente Selecionado Botao aceitar o cliente selecionado.png

Tela pesquisa cliente fornecedor IV.png Nota: Tela Pesquisa Cliente/Fornecedor - Como utilizar o botão aceitar cliente selecionado

Temos os seguimentos:

  1. Informar o nome
  2. Informar CPF/CNPJ
  3. Marcar ou não flag qualquer posição
  4. Marcar ou não flag "iniciado com"
  5. Botão aceitar cliente selecionado
  6. Grid informando a operação
  7. Botão Botao sair corrigido.png

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