Gestão de Cotações/Pedidos - Agrupados (Consumo)

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Apresentação

A gestão de Cotações/Pedidos Agrupado por Consumo será executada pelo usuário através do conjunto de:

• Botões;
• Abas;
• Filtros;

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Botões

Visão do Menu Principal

Todo o processo da cotação de pedidos agrupados de consumo irá necessariamente ser feito através dos botões em tela, são eles.

• Gera Agrupamento de Sugestões;
• Encerrar Cotação;
• Visão geral dos fornecedores da cotação;
• Determinar Vencedores;
• Solicitação Orçamentária;
• Conferência do Pedido;
• Gerar Provisão de Adiantamento;
• Gerar Pedidos Finais;
• Imprimir;
• Excluir Agrupadas;

Esses botões serão exemplificados abaixo.

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Gera Agrupamento de Sugestões

O sistema irá gerar o agrupamento de Sugestões.

IMPORTANTE: A sugestão só poderá ser agrupada se já possuir a cotação.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar para o formulário:
	Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos: Localize a Sugestão de Pedido utilizando os filtros disponíveis, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto; Empresa; Selecione dentre as opções disponíveis; Praça; Selecione dentre as opções disponíveis; Geração; Informe a Data Inicial; Informe a Data Final; Botão Pesquisar Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros preenchidos; Selecione a sugestão exibidas na grid: O resultado da pesquisa da sugestão de pedido será exibido nas seguintes colunas: Empresa; Código Sugestão; Andamento; Emissão; Status; Usuário; Utilize os botões para efetuar a seleção da Sugestão; A setas vermelhas irá selecionar/excluir a sugestão individualmente; A seta azul/vermelha irá selecionar todas as sugestão de uma única vez; As Sugestões selecionadas irá ser exibida na grid; Empresa; Código Sugestão; Emissão; Status; Usuário; Campo de Observação Campo digitável, onde o usuário pode inserir Informação; Botão: Gerar Pedido Agrupado; Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o pedido agrupado para todas as sugestão de pedidos selecionada; Botão Sair Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o formulário retornando para o formulário anterior;
	O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos.

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Encerrar Cotação

O botão encerra o processo de Cotação

	Ao clicar no botão o sistema irá verificar o processo de Cotação, ao finalizar irá exibir a tela informativa abaixo.
	Ao clicar no botão YES o usuário irá encerrar o processo de cotação para o pedido agrupado.

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Visão geral dos fornecedores da cotação

Após a aprovação o usuário terá a visão dos fornecedores.

	Ao clicar no botão o sistema irá exibir os dados do fornecedor e as cotações efetuadas.
	O sistema irá exibir os dados dos fornecedores juntamente com os valores cotados, conforme a imagem ao lado.
	A aba irá exibir os Dados da Cotação: O número do pedido agrupado; A data da geração do pedido; Usuário que encerrou a cotação; Data/Hora do encerramento da cotação; Usuário que aprovou a cotação; Data/Hora da aprovação da cotação; Campo Observação (Aplicação); Dados da Empresa solicitante; Histórico do pedido;

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Determinar Vencedores

O vencedor poderá ser determinado de forma:

• Automática;
• Manual

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	O usuário deve selecionar a forma que deseja escolher o vencedor, de forma: Automática; Manual;

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Vencedor Automático

	Ao selecionar a opção: Automática;
	O sistema exibirá a Tela Informativa ao lado. Ao selecionar a opção: SIM, o sistema irá determinar como vencedor o fornecedor com o menor custo.

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Vencedor Manual

	Ao selecionar a opção: Manual; O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Análise Gerencial de Cotações - Consumo, conforme abaixo:
	O formulário, por padrão, abrirá na aba: Produtos da Cotação. O usuário tem a opção de selecionar o melhor fornecedor para a cotação da seguinte forma: Selecionar o vencedor ao: Ao clicar no botão: Aprovar todos os itens com a melhor cotação (o sistema irá selecionar automaticamente a melhor cotação), ou; Marque o vencedor ao clicar sobre o mesmo, Ao escolher clicar no botão, o sistema fará o processo automático, quando o usuário marcar o fornecedor de sua preferência deve então: Marcar os itens na coluna Aprovados (conforme evidenciado na imagem ao lado) clicar no botão Salvar. sistema irá exibir a tela informativa abaixo.
	Após clicar no botão Salvar, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	Ao selecionar o fornecedor e marcar os itens na coluna Aprov. na parte inferior do formulário, o sistema exibirá a tela informativa ao lado.
	Ao clicar no botão Salvar o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	A aba irá exibir os Dados da Cotação: O número do pedido agrupado; A data da geração do pedido; Usuário que encerrou a cotação; Data/Hora do encerramento da cotação; Usuário que aprovou a cotação; Data/Hora da aprovação da cotação; Campo Observação (Aplicação); Dados da Empresa solicitante; Histórico do pedido;

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Solicitação Orçamentária

Para o pagamento da Solicitação de Consumo, é importante que o usuário possua acesso à Dotação Orçamentária.

	Ao acessar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Solicitação Orçamentária, conforme exibido abaixo.
	O formulário exibirá as seguintes informações: Número do Pedido Agrupado; Dados do Pedido; Marque a opção a ser gerara a Solicitação Orçamentária; O sistema irá exibir as seguintes colunas: Empresa; Cód Sugestão; Total Sugestão; Cód Lib Orçamentária; O campo exibirá o Valor Total da Solicitação marcada; Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa abaixo. Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário.
	Ao clicar no botão: OK, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Empresa - Filial - Exercício Contábil, conforme exibido abaixo:
	Confirme os dados do exercício contábil em vigor.
	O formulário: Solicitação/Liberação Orçamentária, exibirá as seguintes abas: Solicitação; Contabilização; Efetue a inclusão da Solicitação/Liberação de Orçamento ao preencher os campos do formulário ao lado.
	O usuário deve informar as Contas Contábeis/ Centro Custo que estará vinculados à Solicitação.
	Após efetuado o pedido de Solicitação/Pedido Orçamentário, o usuário irá conferir o saldo do departamento para a compra.
	Após o sistema conferir que existe saldo disponível para a compra no departamento, fará a liberação da Solicitação Orçamentária.

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Conferência de Pedidos

Nesta sessão o usuário fará a conferência de pedidos parciais onde, será salvo o histórico de inclusão complementar

	Localize o agrupado e clique no botão ,será exibido o formulário abaixo.
	Utilize a coluna Quantidade Recebida para informar a quantidade de itens recebidos; Para acessar o histórico do pedido, clique no botão: .
	Será exibido as informações dos itens nas colunas da grid.

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Gerar Pedidos Finais

O sistema irá gerar o pedido final de consumo.

Atenção: Feita alteração na rotina para que só seja permitido efetuar o adiantamento após a geração do pedido final.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O sistema irá exibir os dados da Empresa e da empresa vencedora da cotação. Será exibido os dados da empresa vinculada ao pedido nos seguintes campos: Nome; Rua; Bairro; Cidade; Cep O usuário pode efetuar a alteração da empresa ao selecionar a: 'Empresa da entrega da Mercadoria' (ao selecionar a empresa dentre as cadastradas o sistema irá atualizar o formulário); Será exibido os dados da empresa vencedora da cotação nas seguintes colunas: Fornecedor; CNPJ; Itens; Valor; Os seguintes campos abaixo se referem à empresa que emitiu o pedido: Filial; Cidade O campo: Empresa Entrega será utilizado quando a entrega for efetuada em outro endereço que não o da empresa solicitante; Ao clicar no botão confirmar, o sistema irá salvar as informações exibidas em tela, e exibirá a tela informativa abaixo.
	Ao concordar, o usuário autoriza o sistema a emitir como endereço de entrega do pedido os dados exibidos em tela.
	A aba irá exibir duas sub-abas: Capa; Itens do Pedido Capa: O sistema irá exibir os valores cotados para o pedido (os campos serão preenchidos com os dados informados no pedido); O sistema permite que o usuário utilize os dados do pedido para todos os outros ao clicar no botão: Copiar para (ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo).
	Ao concordar, o sistema irá entender que deve utilizar as mesmas informações da Empresa deste pedido para todos os outros.
	Esta sub-aba irá exibir os itens selecionados para o pedido. Estes itens serão exibidos nas seguintes colunas da Grid; Código; Descrição; Linha; Qtde; Custo Observação; Ao clicar no botão OK, o sistema irá gerar o pedido, será exibido uma tela informativa (abaixo) com o número.
	O sistema irá exibir o número do pedido gerado.

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Gerar Provisão de Adiantamento

Importante: O processo da geração da Provisão de Adiantamento deve ser executada após a geração do pedido final e, este será finalizada no módulo Sisfin (em: Módulo Sisfin > Conta Corrente > Provisão Adiantamentos > Provisão AD)

Será criado o vínculo entre o número do pedido de compra com o adiantamento.

	Para a geração da Provisão de Adiantamento, execute os passos abaixo: Selecione o Agrupado para qual deseja efetuar a provisão de adiantamento na grid Clique no botão Será exibido o formulário abaixo.
	Esta Tela Informativa será exibida quando a cotação selecionada não estiver encerrada.
	Esta Tela Informativa será exibida quando a cotação selecionada não ter a indicação do Vencedor.
	Esta Tela Informativa será exibida quando a cotação selecionada já possuir a provisão de adiantamento gerada.
	Será exibido o formulário com todos os fornecedores pertencentes ao agrupamento selecionado; Clique no botão
	O sistema fará a validação se existe a parametrização da Empresa, na falta deste parâmetro, será exibido a Tela Informativa ao lado.
	Ao final do processo, será exibido a Tela Informativa ao lado. Importante: Será feito o vínculo do número do pedido com o adiantamento.

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Imprimir

O usuário tem a opção de impressão do pedido para controle.

	Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O formulário trará os dados da empresa, os filtros abaixo podem ser marcados individualmente ou em conjunto: Inclui Itens sem fornecedor; Inclui Itens com somente um Fornecedor; Inclui Itens Amarrados; Somente Inclui Itens sem Fornecedor; Mostrar somente as XX melhores cotações O sistema trará por padrão o campo preenchido com o valor de 10 - este campo é EDITÁVEL; Botões: OK Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o documento com base nos campos preenchidos; Cancelar Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a execução da ação e encerrará o formulário.
	O sistema irá exibir o formulário de impressão padrão, onde o usuário irá utilizar os parâmetros em tela para configurar a impressão.
	O relatório gerado será exibido conforme os filtros escolhidos pelo usuário.

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Excluir Agrupadas

Para a exclusão das sugestões agrupadas.

	Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a cotação agrupada marcada na grid, direcionando o usuário para a tela informativa abaixo.
	O sistema irá exibir a tela informativa perguntando se o usuário realmente quer cancelar a sugestão agrupada. Ao marcar a opção SIM, o sistema dará continuidade ao processo; Ao marcar a opção Não, o sistema irá cancelar o processo;
	O sistema irá questionar se o usuário quer cancelar também as sugestões vinculadas à sugestão agrupada. Ao marcar a opção SIM, o sistema irá cancelar as sugestões; Ao marcar a opção NÃO, o sistema irá cancelar somente a sugestão agrupada; Ao marcar a opção CANCELAR, o sistema irá abortar o processo;
	Ao final do processo, o sistema irá exibir a tela informativa informando que a agrupada foi cancelada.

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Abas

As abas exibidas tem a mesma função explicativa da guia Agrupados [Estoque], são elas:

• Agrupadas;
• Fornecedores da Agrupada;
• Itens da Agrupada;
• Aprovações;
• Sugestões da Agrupada;
• Pedidos da Agrupada;
• Estoque dos itens em cotação;
• Histórico;

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Filtros

Os filtros abaixo será comum para todas as abas.

A utilização dos filtros pode ser feita pelo usuário de forma individual ou em conjunto.

• Empresa Responsável;
  • O usuário irá selecionar a empresa dentre as opções cadastradas;
• Geração;
  • Data Inicial;
  • Data Final;
• Flags:
  • O usuário pode efetuar a marcação em quantas opções desejar;
  • Com Pedido;
  • Sem Pedido;
  • Encerrada;
  • Não Encerrada;
  • Com Vencedor;
  • Sem Vencedor;
  • Cancelada;
• Número:
  • Nº Agrupado;
  • Nº Sugestão;
  • Nº Pedido;
    • O usuário irá fornecer a informação correspondente à opção marcada no Campo digitável;
• Botão:
  • Pesquisa Avançada (F3);
    • Ao clicar no botão o sistema irá exibir o formulário de pesquisa avançada, com outros filtros;
  • Pesquisar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa utilizando as informações fornecidas nos filtros;

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