Gestão de Cotações/Pedidos - Agrupado (Estoque)
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Apresentação
A aba irá gerir o processo de Agrupamento de Solicitação e Cotação, que será executada pelo usuário através do conjunto de:
- Guias
- Tabelas
- Pesquisar Sugestões
- Painel de Aprovações
- Parâmetros
- Utilitários
- Sobre
- Sair
- Botões:
- Gera Agrupamento de Sugestões;
- Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
- Encerra Cotação;
- Visão geral dos fornecedores da cotação;
- Determinar Vencedores;
- Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
- Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
- Gerar Pedidos Finais;
- Imprimir;
- Excluir Agrupadas;
- Importar Sugestão;
- Exportar Agrupamento;
- Abas:
- Agrupadas;
- Fornecedores da Agrupada;
- Itens da Agrupada;
- Sugestões da Agrupada;
- Pedidos da Agrupada;
- Sobra;
- Histórico;
- Filtros:
- Os filtros exibidos serão comuns para todas as abas que serão detalhadas abaixo.
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Este formulário é muito semelhante à Tela do Menu Principal, possuindo as mesmas, guias.
Acesse, através dos hiperlinks abaixo às páginas com a demonstração do processo. |
Botões
A gestão de Cotações/Pedidos Agrupado por Estoque será executada pelo usuário através do conjunto de botões que irá auxiliar o processo da sugestão do pedido.
Para a execução do processo, o usuário pode vir a utilizar os filtros na parte inferior do formulário como a exibição de informações nas abas disponíveis.
Os botões abaixo estarão a disposição de todas as sub-abas.
_-_Botoes_3.png)
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Ao ser selecionado o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme abaixo:
- Gera Agrupamento de Sugestões;
- Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
- Encerra Cotação;
- Visão geral dos fornecedores da cotação;
- Determinar Vencedores;
- Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
- Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
- Gerar Pedidos Finais;
- Imprimir;
- Excluir Agrupadas;
- Importar Sugestão;
- Exportar Agrupamento;
Gera Agrupamento de Sugestões
O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.
Importante: O usuário pode efetuar o agrupamento sem que a Sugestão esteja aprovada, porém para a determinação do vencedor é necessário que a mesma esteja aprovada.
_-_Gera_Agrupamento_de_Sugestoes.png)
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Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo: |
_-_Form._Criar_Pedido_Agrupado.png)
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Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos:
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_-_Geracao_de_Agrupamento_de_Pedidos_-_Tela_Informativa.png)
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O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos. |
Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento
O sistema irá pesquisar dentre os agrupamentos se existe alguma sobra, ao existir será exibido para que o usuário efetue o tratamento necessário.
_-_Pesquisa_sobras.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo: |
_-_Form_Pesquisa_Sobra.png)
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O sistema trará por padrão os seguintes campos já preenchidos (os dados serão importados da relação de pedidos marcada na grid do formulário anterior.
Os campos a seguir podem ser marcados em quantas opções o usuário desejar:
Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando as informações fornecidas no formulário. |
_-_tela_informativa_3.png)
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O sistema irá checar o pedido com o estoque das filiais, se não houver sobra será emitido a tela informativa ao lado. |
_-_Pesquisa_de_Itens_Agrupados_-_Tela_Informativa_4.png)
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Havendo sobra no pedido, o sistema irá emitir um alerta conforme a exibição da tela informativa ao lado. |
_-_Sobra_-_Sobra_nas_Filiais.png)
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Para checar qual é o item apontado com sobra, o usuário irá acessar a aba Sobra -> Sobra nas Filiais, o sistema irá exibir o item. |
Encerra Cotação;
O botão irá encerrar o processo de cotação, o usuário deve providenciar todos os ajustes antes de executar este processo.
_-_Encerra_Cotacao.png)
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Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o processo de cotação. |
_-_Encerra_cotacao_-_Tela_Informativa.png)
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Ao clicar no botão YES o usuário irá encerrar o processo de cotação para o pedido agrupado. |
_-_Botao_Aprova_Sugestao_2.png)
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A Sugestão deve já ter sido aprovada para que seja possível dar continuidade ao processo, a aprovação deve ser feita na guia: Gestão de Cotações/Pedidos > Sugestões [Estoque] > [Botão] Aprova Sugestão. |
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Ao confirmar a ação o sistema irá verificar se o usuário possui o limite de aprovação. |
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Importante: O sistema NÃO irá permitir a aprovação para ao usuário que não possuir o Limite de Aprovação ativo. |
Visão geral dos fornecedores da cotação;
Após a aprovação o usuário terá a visão dos fornecedores.
_-_Visao_geral_dos_fornecedores_-_Tela_Informativa.png)
_-_Visao_Geral_dos_Fornecedores_de_Cotacao.png)
|
Ao clicar no botão o sistema irá exibir os dados do fornecedor e as cotações efetuadas. |
_-_Aba_Produtos_da_Cotacao_2.png)
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O sistema irá exibir os dados dos fornecedores juntamente com os valores cotados, conforme a imagem ao lado. |
_-_Vencedor_Proposta_-_Manual_-_Form_Analise_Geral_de_Cotacoes_Consumo.png)
|
A aba irá exibir os Dados da Cotação:
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Determinar Vencedores;
Os vencedores da Cotação poderão ser escolhidos de forma:
- Manual;
- Automática.
Aprovação da Cotação – Estoque
Acesse:
- Menu Principal > Gestão de cotações/pedidos > [Botão] Determinar Vencedores.
- Aprovação da Cotação e Aprovação da Cotação Vencedora Estoque de Peças.
A Aprovação da Cotação de Estoque irá validar os novos parâmetros do Limite de Aprovação.
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O sistema irá efetuar a seguinte verificação do cadastro do usuário, quando o usuário clicar no botão:
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_-_Determinar_Valores.png)
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Ao clicar no botão, o sistema irá permitir a escolha do vencedor, de forma automática ou manual, conforme as telas abaixo. |
_-_Aprovacao_de_Sugestao_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá emitir a tela informativa ao lado se, o usuário não informar os dados do fornecedor para o item aprovado. |
_-_Botao_Visao_geral_dos_fornecedores_da_cotacao_-_tela_informativa.png)
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O sistema irá exibir duas opções de escolha para o usuário:
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| |
_-_Tela_Informativa_-_Escolha_atomatica.png)
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Ao escolher a opção AUTO, o sistema irá escolher o vencedor com base nos orçamentos efetuados; |
_-_Escolha_do_vencedor_Auto_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá selecionar a proposta e apresentar o valor na tela informativa; |
| |
_-_Form_Analise_Gerencial_de_Cotacoes_-_aba_Produtos_da_Cotacao.png)
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Ao selecionar a opção: MANUAL, o sistema irá exibir o formulário: Análise Gerencia de Cotações - Consumo.
O Formulário possui as seguintes abas:
ATENÇÃO: Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba: Produtos da Cotação;
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_-_Aprovacao_da_Cotacao_-_Tela_Informativa_2.png)
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Após clicar no botão Salvar, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado. |
_-_Aprovacao_de_proposta_-_tela_informativa_2.png)
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A usuário pode efetuar a aprovação diretamente ao clicar na palavra Aprov. na parte inferior do formulário.
Dessa forma o sistema fará a aprovação de todos os itens para um mesmo fornecedor. |
_-_Aprovacao_Vencedor_-_Tela_informativa_3.png)
|
Ao clicar no botão Salvar o sistema irá exibir a tela informativa ao lado. |
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A aba irá exibir os Dados da Cotação:
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Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
O sistema irá separar as cotações de pedidos de cada empresa agrupada.
_-_Separar_Cotacoes.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá separar as cotações das empresas. |
_-_Termino_da_Cotacao_-_Tela_Informativa.png)
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Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
Ao efetuar o processo, o sistema irá cancelar a aprovação da cotação para que seja importada a sugestão que será anexada na sugestão.
_-_Atualizar_quantidade_final.png)
|
Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa abaixo. |
_-_Botao_Atualizar_qtde_final.png)
|
O sistema irá cancelar a aprovação da cotação, o usuário deve efetuar a importação da sugestão, o sistema irá atualizar a quantidade cotada. |
Gerar Pedidos Finais;
O sistema irá gerar o pedido final da sugestão de estoque.
_-_Gerar_Pedidos_Finais.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. |
_-_Form_Gerar_Pedidos_Finais.png)
|
O sistema irá exibir os dados da Empresa e da empresa vencedora da cotação.
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_-_Gera_Pedidos_-_Tela_Informativa_3.png)
|
Ao concordar, o usuário autoriza o sistema a emitir como endereço de entrega do pedido os dados exibidos em tela. |
_-_Gerar_Pedido_Final_-_Form_Gera_Pedidos_Finais_-_Aba_Dados_do_Pedido_Selecionado.png)
|
A aba irá exibir duas sub-abas:
Capa: O sistema irá exibir os valores cotados para o pedido (os campos serão preenchidos com os dados informados no pedido); O sistema permite que o usuário utilize os dados do pedido para todos os outros ao clicar no botão: Copiar para (ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo). |
_-_Gerar_Pedidos_Finais_-_Form_Gera_Pedidos_Finais_-_Capa_-_Tela_Informativa.png)
|
Ao concordar, o sistema irá entender que deve utilizar as mesmas informações da Empresa deste pedido para todos os outros. |
_Gera_Pedido_Final_-_Form_Gera_Pedidos_Finais_-_Aba_Dados_do_Pedido_-_Itens_do_Pedido.png)
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Esta sub-aba irá exibir os itens selecionados para o pedido.
Estes itens serão exibidos nas seguintes colunas da Grid;
Ao clicar no botão OK, o sistema irá gerar o pedido, será exibido uma tela informativa (abaixo) com o número. |
_-_Gera_Pedidos_-_Tela_Informativa_2.png)
|
O sistema irá exibir o número do pedido gerado. |
Imprimir;
Área para a impressão do pedido.
_-_Imprimir.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Classificação das Cotações, conforme exibido abaixo. |
_-_Impressao_-_Form_Classificacao_das_Cotacoes.png)
|
O formulário trará os dados da empresa, os filtros abaixo podem ser marcados individualmente ou em conjunto:
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_Imprimir_-_Form_de_Impressao.png)
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O sistema irá exibir o formulário de impressão padrão, onde o usuário irá utilizar os parâmetros em tela para configurar a impressão. |
_-_Imprimir_-_Exibicao_do_relatorio_.png)
|
O relatório gerado será exibido conforme os filtros escolhidos pelo usuário. |
Excluir Agrupadas;
Para a exclusão das sugestões agrupadas.
_-_Excluir_Agrupadas.png)
|
Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a cotação agrupada marcada na grid, direcionando o usuário para a tela informativa abaixo. |
_-_Excluir_Agrupadas_-_Tela_Informativa.png)
|
O sistema irá exibir a tela informativa perguntando se o usuário realmente quer cancelar a sugestão agrupada.
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_-_Excluir_Agrupadas_-_Tela_Informativa_2.png)
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O sistema irá questionar se o usuário quer cancelar também as sugestões vinculadas à sugestão agrupada.
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_-_Excluir_Agrupadas_-_Tela_Informativa_3.png)
|
Ao final do processo, o sistema irá exibir a tela informativa informando que a agrupada foi cancelada. |
Importar Sugestão;
O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.
_-_Importar_Sugestao.png)
|
Ao selecionar o botão, será exibido o formulário abaixo onde, o usuário poderá localizar o arquivo para visualização. |
_-_Botao_Importar_-_Form_Importar_XML.png)
|
O sistema irá exibir o formulário para a importação da sugestão (xml).
O formulário possui os seguintes botões:
As abas:
|
12 - Exportar Agrupamento;
O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.
_-_Exportar_Agrupamento.png)
|
O botão fará a exportação da sugestão de pedido agrupado. |
_-_Botao_Exportar_Agrupamento_-_Form_Exportar_Sugestao_de_Estoque.png)
|
Escolha a pasta onde será salvo o arquivo exportado. |
Abas
Abaixo será exemplificado a função de cada aba.
Importante: O processo de Agrupamento de Sugestão e Cotação será exemplificado na página de Processos.
Agrupadas
Nesta aba, após a utilização dos filtros disponíveis, o sistema exibirá todas as Sugestões que possuem o processo de Agrupamento.
_-_Aba_Agrupadas.png)
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Para exibir as Sugestões Agrupadas o usuário deve efetuar a pesquisa, utilizando os filtros disponíveis na parte inferior do formulário.
O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da grid:
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Fornecedores da Agrupada
Na aba será feito a inclusão dos Fornecedores na Sugestão Agrupada.
Este processo é utilizado para efetuar a Cotação da Sugestão Agrupada.
A exibição terá as seguintes sub-abas:
- Fornecedores;
- Itens do Fornecedor;
Fornecedores
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Fornecedores.png)
|
Nesta aba o usuário fará o processo de:
O processo será executado através dos botões abaixo:
Importante: A visibilidade dos Botões dependerá do tipo de Sugestão Agrupada. |
Incluir
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores.png)
|
Ao clicar no botão: Incluir, o usuário iniciará o processo de inclusão de fornecedores para o processo de cotação da Sugestão Agrupada.
Atenção: Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela de pesquisa de cliente. Após aceitar o Fornecedor, o sistema exibirá os dados na grid. Importante: Este procedimento será detalhado no Processo de Cotação. |
Incluir de Agrupado
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Incluir_de_Agrupado.png)
|
Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor de outro agrupado, utilizará este botão.
Ao clicar no botão, o sistema exibirá a tela informativa abaixo: |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Incluir_de_Agrupado_-_Form_Incluir_Fornecedores_de_outro_agrupado.png)
|
Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso.
O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável. |
Excluir
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Excluir.png)
|
Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor.
Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Excluir_-_Tela_Informativa.png)
|
Ao clicar em Sim, a linha marcada será eliminada |
Cond. Pgto
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Cond._Pgto.png)
|
Ao clicar no botão o sistema direcionará o usuário para o formulário abaixo para o registro dos dados referente ao pagamento do fornecedor.
O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo: |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Cond._Pgto_-_Form_Inf_Cond_de_Pag_de_Fornecedor1.png)
|
O usuário deve preencher o formulário com os dados do Pagamento para cada Fornecedor (incluso no processo de cotação).
Criação do campo: 'Valor Entrada', no campo o usuário irá informar o valor referente ao valor de Entrada/Adiantamento à Fornecedores. 
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_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Grid.png)
|
Quando houver valor de entrada/adiantamento ao Fornecedor, este será exibido na nova coluna chamada: 'Valor Entrada'.
|
Export Excel
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel.png)
|
O botão Export Excel, fará a exportação da lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para o processo de Cotação.
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. |
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Export_Excel_-_Form_Excel_de_Agrupado_para_Cotacao.png)
|
O usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado e, posteriormente encaminhado para o fornecedor (como parte integrante do processo de Cotação).
Importante: Na geração do arquivo, o sistema irá considerar se, o usuário possui ou não a licença do Office para a geração do arquivo. Se o usuário possuir a licença, o arquivo será gerado no formato Excel, se o usuário NÃO possuir a licença, o sistema irá gerar o arquivo compatível com programas do tipo suíte office.
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Import Cotação
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Import_Cotacao.png)
|
O botão irá exibir as opções:
Ao clicar na opção, o sistema irá efetuar o processo de importação da Cotação ao abrir o menu raiz para a seleção do arquivo de cotação. Ao finalizar a importação do arquivo, o sistema irá exibir a tela informativa acusando a importação e o sistema irá utilizar os dados do arquivo para preencher a grid. |
Import DB
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada_-_Aba_Fornecedores_-_Botao_Import_DB.png)
|
Aprova vendedor
_-_Fornecedores_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Botao_Aprova_Vencedor.png)
|
*********************************************************
ATENÇÃO: Este botão SÓ será habilitado após a finalização do processo de cotação. ********************************************************* Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa abaixo, onde será considerado o Fornecedor marcado (na grid) como vencedor da Cotação. ********************************************************* IMPORTANTE: Antes de efetuar a aprovação do pedido, o usuário deve verificar se existe sobra (para maiores detalhes acesse a aba sobra, na parte inferior deste manual), em alguma filial da empresa. ********************************************************* |
_-_Itens_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Botao_Aprova_Vencedores_-_Tela_Informativa.png)
|
Ao clicar em Sim, o usuário concorda que o Fornecedor marcado (na grid) é o vencedor da Cotação. |
AF
_-_Fornecedores_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Botao_AF.png)
|
*********************************************************
ATENÇÃO: Este botão SÓ será habilitado após a Aprovação do Vencedor. ********************************************************* Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de impressão abaixo. |
_-_Itens_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Botao_AF_-_Form_Autorizacao_de_Fornecimento.png)
|
O sistema irá emitir o formulário de autorização de compra para o Fornecedor vencedor, com os dados da Solicitação. |
Email Vencedor
_-_Fornecedores_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Botao_Email_Vencedor.png)
|
*********************************************************
ATENÇÃO: Este botão SÓ será habilitado após a Aprovação do Vencedor. ********************************************************* Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. O formulário enviará o e-mail para o Fornecedor vencedor. |
_-_Fornecedores_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Botao_Email_Vencedor_-_Form_Enviar_Email.png)
|
O formulário enviará a mensagem para o Fornecedor vencedor. |
Itens do Fornecedor
A tela exibirá os Itens contidos na Sugestão Agrupada.
_-_Aba_Fornecedores_da_Agrupada.png)
|
O sistema irá exibir os dados dos Itens pertencentes à Solicitação Agrupada. |
Aprovações
A tela exibirá as Sugestões já aprovadas.
ATENÇÃO: Esta aba só será visível após a finalização do processo de aprovação.
_-_Aba_Aprovacoes.png)
|
O usuário irá utilizar o campo Nível para pesquisar as Sugestões já aprovadas. |
Itens da Agrupada
A aba exibirá os dados analítico dos itens da Sugestão.
Esses dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:
- Fabricantes;
- Sugestões;
- Fornecedores;
_-_Aba_Itens_da_Agrupada_-_Fabricantes.png)
|
O sistema irá exibir os dados sintético do pedido agrupado na grid superior.
Na sub-aba o sistema exibirá os dados do Fabricante do Item (esses dados só serão exibidos quando existir esse tipo de informação no cadastro da empresa. |
_-_Aba_Itens_da_Agrupada_-_Sugestoes.png)
|
A sub-aba Sugestões exibirá os dados emitidos quando o usuário solicitar uma Sugestão do tipo: Sugestão (gerada automaticamente pelo sistema, com base no histórico de peças). |
_-_Aba_Itens_da_Agrupada_-_Fornecedores.png)
|
A sub-aba Fornecedores exibirá os fornecedores vinculados à Sugestão agrupada.
Esta sub-aba exibirá os seguintes filtros:
|
| Botão Incluir Fornecedor | |
|---|---|
_-_Itens_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Form_Incluir_Fornecedores.png)
|
Ao clicar no botão: Incluir Fornecedor, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado.
O sistema já trará preenchido os campos referentes ao dados do item. O usuário deve Selecionar o novo fornecedor para o item em referência dentre as opções disponíveis (o sistema irá exibir os fornecedores cadastrados para a Solicitação Agrupada pesquisada). |
| Alterar Dados | |
|
|
Ao clicar no botão: Alterar Dados, o sistema irá exibir o formulário: Incluir Fornecedor para Item na Agrupada, com todos os campos habilitados para alteração.
Importante: A alteração do Fornecedor só será possível dentre as opções apresentadas. |
| Excluir Fornecedor | |
_-_Itens_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Tela_Iinformativa.png)
|
Ao clicar no botão: Excluir Fornecedor, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado solicitando a confirmação de exclusão do Fornecedor marcado. |
| Alterar Vencedor (es) | |
_-_Itens_da_Agrupada_-_Fornecedores_-_Form_Alteracao_de_Vencedores.png)
|
Ao clicar no botão: Alterar Vencedor(es) o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado.
No formulário será listado todos os fornecedores para a Solicitação Agrupada. Para a alteração do Fornecedor, o usuário irá marcar o novo Fornecedor e clicar no botão OK, marcando assim como novo vencedor da Cotação. |
Sugestões da Agrupada
Nesta aba o sistema exibirá os dados da Sugestão marcada na aba Agrupadas.
Os dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:
- Sugestões;
- Itens da Sugestão;
- Fornecedores da Sugestão;
Por padrão, o sistema irá abrir esta guia diretamente na sub-aba Fornecedores da Sugestão.
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Sugestoes.png)
|
Ao clicar na sub-aba Sugestões, o sistema exibirá os dados distribuídos nas seguintes colunas:
Botão: Acertar Qtde Final. Ao clicar no botão o sistema irá permitir que o usuário efetue o acerto. Importante: Quando a Sugestão JÁ estiver aprovada, o sistema irá barrar a alteração, este "Acerto" só será possível efetuar para as Solicitações em aberto; |
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Itens_da_Sugestao.png)
|
O sistema irá exibir nas colunas da grid, os dados dos itens que compõe a solicitação.
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Itens_da_Sugestao_-_Fabricantes.png)
|
Quando o usuário clicar no botão (em evidência), o sistema irá habilitar duas Sub-Abas na parte inferior do formulário.
Ao clicar na aba Fabricantes, o sistema irá exibir os dados do Fabricante do Item da Sugestão, nas colunas da grid abaixo:
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Itens_da_Sugestao_-_Fornecedores.png)
|
Ao clicar na sub-aba Fornecedores, o sistema irá exibir os dados dos Fornecedores que compõe a Sugestão Agrupada, nas colunas da grid abaixo:
Importante: Ao clicar no botão novamente o sistema irá omitir as sub-abas. |
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Fornecedores_da_Sugestao.png)
|
Ao clicar no botão o sistema irá exibir as informações comercial e valores da cotação, nas colunas da grid abaixo:
|
_-_Aba_Sugestoes_da_Agrupada_-_Fornecedores_da_Sugestao1.png)
|
Ao clicar no botão (em evidência), o sistema irá exibir o campo:
O campo irá exibir os itens vinculados ao fornecedor marcado; |
Pedidos da Agrupada
A aba irá exibir a lista com os dados do pedido agrupado, nas seguintes sub-abas:
- Lista;
- Capa do Pedido;
- Itens do pedido
| LISTA | |
|---|---|
_-_Aba_Sobra_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Lista.png)
|
Ao clicar na sub-aba, o sistema irá exibir os Botões e os dados do pedido nas colunas da grid abaixo:
Botões:
|
_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Lista_-_Botao_Imprimir_-_Form_Imprimir_Pedido.png)
|
Ao clicar no botão: Imprimir ou Imprimir todos, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado.
O usuário deve escolher a ordenação dos itens para impressão, será por:
Após a escolha da ordenação, o sistema irá preparar o pedido para impressão, conforme abaixo. |
_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Lista_-_Botao_Imprimir_-_Relat_Ordenado_por_Preco1.png)
|
Exemplo da impressão do pedido ordenado por Preço. |
_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Lista_-_Botao_Imprimir_-_Relat_Ordenado_por_Cod_Item1.png)
|
Exemplo da impressão do pedido ordenado por Código do Item. |
| CAPA DO PEDIDO | |
_-_Aba_Sobra_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Capa_do_Pedido.png)
|
Ao clicar na sub-aba: Capa do Pedido, o sistema irá exibir os dados da capa do pedido do fornecedor vencedor. |
| ITENS DO PEDIDO | |
_-_Aba_Sobra_-_Pedidos_da_Agrupada_-_Itens_do_Pedido.png)
|
Ao clicar na sub-aba: Itens do Pedido, o sistema irá exibir os dados dos itens que compõe o pedido. |
Sobra
A aba irá verificar a existência do item pedido em alguma filial do grupo.
- Sobra nas filiais;
- Transferência;
_-_Aba_Sobra_-_Sobra_nas_Filiais.png)
|
Quando o usuário clicar no botão: Pesquisa Sobra nas filiais para Agrupamento, o sistema irá exibir os dados na aba: Sobra nas filiais.
O sistema listará todos itens que possuírem sobra e que estão liberados para efetuar a transferência entre filiais. O usuário irá marcar o item que deseja efetuar a transferência e em seguida acessar a aba Transferência (conforme imagem abaixo); |
_-_Aba_Sobra_-_Transferencia.png)
|
Ao marcar os itens que estiverem autorizados a efetuar a transferência, o usuário irá abrir o formulário de: Transferência de Sobra de Item (conforme imagem exibida abaixo) e, efetuar a transferência.
ATENÇÃO: Após efetuar a transferência de itens entre as filiais, o sistema irá exibir a informação (de transferência) no campo: Itens de transferência.b |
_-_Sobra_-_Transferencia_-_Form_Transf_de_Sobra_do_Item1.png)
|
Para efetuar a transferência o usuário irá:
|
_-_Sobra_-_Transferencia_-_Botao_Efetuar_Transf_Escolhida.png)
|
Para efetuar a aprovação no processo de transferência, o usuário irá utilizar os seguintes botões:
Ao clicar em um desses botões, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme exibido abaixo. |
_-_Sobra_-_Transferencia_-_Botao_Efetuar_Transf_Escolhida_-_Form_Aprovar_Transf.png)
|
O sistema não permitirá a alteração nos campos.
Para efetuar a aprovação da transferência, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, autorizando a transferência. |
_-_Sobra_-_Transferencia_-_Botao_Efetuar_Transf_Escolhida_-_Form_Desaprovar_Transf.png)
|
Para efetuar Desaprovar uma transferêncoia, o usuário deve clicar no botão: OK.
O sistema irá salvar a informação, cancelando a transferência. |
Histórico
O sistema exibirá o histórico de ações efetuadas, durante o processo da Solicitação.
_-_Aba_Historico.png)
|
As ações registradas serão exibidas nos seguintes campos:
Atenção: As informações nessa tela é apenas para leitura. |
Filtro
Os filtros abaixo será comum para todas as abas.
A utilização dos filtros pode ser feita pelo usuário de forma individual ou em conjunto.
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- Empresa Responsável;
- O usuário irá selecionar a empresa dentre as opções cadastradas;
- Geração;
- Data Inicial;
- Data Final;
- Flags:
- O usuário pode efetuar a marcação em quantas opções desejar;
- Com Pedido;
- Sem Pedido;
- Encerrada;
- Não Encerrada;
- Com Vencedor;
- Sem Vencedor;
- Cancelada;
- Número:
- Nº Agrupado;
- Nº Sugestão;
- Nº Pedido;
- O usuário irá fornecer a informação correspondente à opção marcada no Campo digitável;
- Botão:
- Pesquisa Avançada (F3);
- Ao clicar no botão o sistema irá exibir o formulário de pesquisa avançada, com outros filtros;
- Pesquisar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa utilizando as informações fornecidas nos filtros;
- Pesquisa Avançada (F3);
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