Ger Veic - Proposta
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Apresentação
A guia de Propostas foi criada para armazenar os dados de propostas de vendas
Concessionárias Fiat/CJDR ( Chrysler, Jeep, Dodge e Ram).
- Criado os parâmetros: "Cliente Fiat Professional" e, “Cliente Mopar Express Lane".
PIX
- Tratamento no fechamento da Proposta de Veículos quando a forma de pagamento for PIX;
Operação RENAVE
- Para atender a necessidade do Fluxo RENAVE Fase 2, foi criado operação para definição de Saída do Estoque para Veículos Inacabados;
Refaturamento de Veículo
- Reajuste na rotina para refaturar veículos devolvidos envolvendo a mesma proposta.
Assinatura Digital
- Processo eletrônico para a assinatura da proposta de venda do veículo através da plataforma ForSign, como meio de agilizar o processo.
- Contribuindo para a implementação do projeto zero papel nos concessionários.
Tela - Menu Principal
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Esta é a página inicial da aba Propostas do módulo GER_VEIC. Em vermelho está marcado o botão onde é necessário ser clicado pra que esta página seja aberta. |
Venda com Emissão de Proposta
Acesse:
- Tela Menu Principal > Propostas > [Botão] Vender.
- Marque a opção “Cliente Fiat Profissional”.
Ao emitir uma venda, seja esta de veículos novos ou venda direta, ou ainda a venda de seminovos da marca Fiat, o sistema irá exibir em tela o parâmetro: "Cliente Fiat Professional".
Ao emitir uma venda, seja esta de veículos novos ou venda direta, ou ainda a venda de seminovos da marca CJDR ( Chrysler, Jeep, Dodge e Ram), o sistema irá exibir em tela o parâmetro: “Cliente Mopar Express Lane".
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Ao clicar no botão Vender, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Venda.
Acesse a aba: Fechamento / Observação. |
Validação do Cadastro
Ao ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema só permitirá a venda para clientes validados.
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Ao efetuar a ação de Vender, o sistema irá validar o cadastro do cliente e, quando este cadastro Não possuir validade, o sistema irá barrar a venda (conforme a mensagem identificada ao lado).
Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes). |
Fechamento / Observação
Atenção: Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
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O parâmetro, será marcado SIM quando:
O parâmetro, será marcado NÃO quando:
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Corpo da Nota Fiscal
Nesta sessão será exibido o Texto a ser impresso na Nota Fiscal
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Para a inclusão de nova frase (já parametrizada) siga os passos:
Importante: A quantidade total do texto não poderá ultrapassar 500 caracteres. |
Dados da Nota Fiscal
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Confirme os dados da nota e endereço pra entrega (quando necessário). |
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Quando houver a necessidade de alterar o endereço de entrega, o usuário irá:
Atenção: O sistema permitirá que seja informado o endereço de entrega em outra UF. |
PIX
Para as vendas utilizando o modo de pagamento PIX:
Ao efetuar o fechamento da Proposta de Veículos quando for selecionada o tipo de Cobrança: 1-QR Code PIX SITEF e que possua o parâmetro: Ativar Browser POS-Tef ativo. Será gerado o lançamento operação Tesouraria = 7-Nota Fiscal, utilizando as mesmas regras existentes para as vendas com a forma de pagamento (Cartão de Crédito, do Tipo Pgto = 'Z');
Operação RENAVE
Aba Diversos
Para atender a necessidade do Fluxo RENAVE Fase 2, foi criado operação para definição de Saída Estoque Veículo Inacabado.
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Quando se tratar de Veículo Inacabado, o usuário deve verificar se a Operação RENAVE está marcada.
Esta nova operação é necessário para atender o fluxo RENAVE fase 2 - Veículos Inacabados que saem completos da ITE. | |
Refaturamento de Veículo
Quando o veículo foi faturamento e houve devolução, o veículo passará por novo faturamento, ou seja um refaturamento.
Esses veículos (novos ou usados) serão identificados no momento do faturamento ao confirmar o processo (será exibido a Tela de Confirmação) e, ao imprimir a proposta, o veículo terá no campo observação a identificação de "Refaturamento".
Acesse:
- Ger Veic > Propostas > [Botão] Vender / Imprimir
- Confirme a venda para identificar o veículo como refaturamento.
Importante: Para esta melhoria o usuário precisa estar com o parâmetro: "Ao emitir N.F. de devolução de venda de veículos novos ou usados não reabrir a proposta envolvida na venda", desabilitado (em: módulo Tabelas > Parâmetros Gerais 2 > Parâmetro > Veículo > Propostas)
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Quando o veículo for do tipo Refaturado, ao vender, será exibido a Tela de Confirmação.
Regras para considerar o refaturamento:
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A observação de "Refaturamento" será exibida no campo: "Observação" (conforme imagem identificada ao lado);
Importante: Esta observação NÃO será exibida na NF de Venda. |
Assinatura Digital 
Processo eletrônico para a assinatura da proposta de venda do veículo através da plataforma ForSign, como meio de agilizar o processo.
Contribuindo para a implementação do projeto zero papel nos concessionários.
Clique no link: Assinatura Digital, para ver o processo completo.
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Importante:
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Para acesso à esta melhoria, o sistema fará algumas validações:
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Assinatura Digital
O processo da Assinatura Digital poderá ser executado de forma presencial ou Remota, sendo que, o processo para esta assinatura é semelhante ao já existente nos módulos CRM Gold e CRM Service.
O usuário irá utilizar os filtros em Tela para localizar a proposta na qual deve ter a assinatura do cliente (formulário Proposta), após clicar no botão: 
, será exibido o formulário abaixo.
Esta solicitação poderá ser executada sob a forma:
- Remoto
- Ao selecionar esta opção, a proposta será encaminhada para o e-mail do cliente para a devida assinatura
- Presencial
- Ao selecionar esta opção, o cliente fará a autorização presencialmente, ou seja, o vendedor irá fornecer uma cópia da proposta para assinatura.
Siga os passos abaixo para o encaminhamento da solicitação de Assinatura Digital ao cliente, na modalidade Remoto.
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O formulário será exibido com as seguintes abas:
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Aba Solicitação
Nesta sessão será exibido os dados do cliente, o qual está vinculado à proposta (conforme parametrizado no módulo Tabelas) o qual será solicitado a Assinatura Digital.
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Atenção: Os dados exibidos na grid, dependerá diretamente da parametrização feita no módulo Tabelas, quando na obrigatoriedade nas assinaturas - Para este exemplo foi habilitado a obrigatoriedade para o Cliente e o Vendedor. |
Botão Alteração
O usuário irá clicar no botão 
quando necessário a alteração do E-mail do cliente para o encaminhamento da proposta
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Botão QRCode - Assinatura da proposta
O usuário irá clicar no botão 
quando o cliente estiver disponível para efetuar a leitura do QR Code e gerar a assinatura através do documento aberto em seu celular e/ou tablet.
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A tela informativa ao lado será exibida quando o usuário tiver alguma inconsistência com o contrato da ForSign.
Quando ocorrer este tipo de problema o usuário deve contatar a equipe da ForSign para ajuste. |
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O cliente poderá efetuar a assinatura de três formas ao utilizar esta opção:
Todas as opções acima irá direcionar o cliente para o formulário abaixo, onde, o mesmo deve seguir os passos para efetivar a assinatura digital (conforme demonstrado acima). |
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Para este exemplo, utilizamos a opção: Clique aqui para assinar; onde, será exibido o formulário ao lado.
O cliente deve marcar o aceite dos termos da assinatura eletrônica e clicar no botão INICIAR (conforme imagem identificada ao lado). O processo de assinatura será demonstrado na sessão abaixo. |
Botão Enviar
Ao clicar neste botão, será encaminhado para o e-mail (do cadastro do cliente) a proposta para assinatura.
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Após encaminhar a proposta para assinatura do cliente, esta poderá ser efetivada através do e-mail e/ou QR Code.
Quaisquer um dos dois meios será executada da mesma forma, abaixo será exemplificado os dois processos.
Assinatura da proposta - E-mail
Atenção: Para este exemplo foi utilizado o e-mail coorporativo da NBS, portanto, a aparência do e-mail do usuário/cliente será alterada conforme a plataforma utilizada.
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Clique no botão  para iniciar o processo da assinatura digital.
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Clique no botão Assinar (conforme imagem identificada ao lado). |
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Atenção: A forSign, permite que o cliente efetue a troca da fonte, ao clicar sob o botão: Trocar fonte (será alterado automaticamente a fonte da escrita a cada clique, até a seleção de uma fonte que seja de melhor agrado). |
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Atenção: Se o usuário sem querer abrir mais de uma página ou demorar a efetuar o processo de assinatura, a página será inativada. |
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A página ao lado será exibida ao concluir o processo da assinatura digital.
O cliente receberá uma cópia da proposta assinada em seu e-mail. |
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Será encaminhado um e-mail informando a conclusão do processo da assinatura digital, juntamente com uma cópia da proposta assinada (em anexo), conforme exibido abaixo. |
Proposta
Após a assinatura da proposta, será enviado uma cópia do documento no e-mail do cliente.
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A plataforma ForSign, irá encaminhar uma cópia do documento assinado, juntamente com os dados de localização do cliente no momento da assinatura (próximas páginas). |
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O usuário ou o cliente poderá confirmar a veracidade da assinatura ao clicar no link do comprovante de autenticidade do documento recebido em seu e-mail.
Ao clicar no link, o usuário/cliente será direcionado para o formulário abaixo. |
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A plataforma ForSign oferece a localização geográfica do cliente ao efetuar a Assinatura Digital.
Esta localização será composta do IP do aparelho utilizado e as coordenadas geográficas do momento da assinatura (ao clicar no link será exibido a localização marcada através do Maps), onde o usuário/cliente poderá alterar o modo de exibição de camadas ou satélite para a visualização do local onde foi feita o processo da assinatura digital. Ao clicar no link: https://validator.forsign.digital/ o usuário/cliente será direcionado para o formulário abaixo onde, poderá efetuar a validação do documento recebido. |
Validação da Assinatura
O usuário ou o cliente poderá confirmar a veracidade da assinatura ao clicar no link que consta no comprovante de autenticidade do documento recebido em seu e-mail.
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O formulário irá exibir o status da assinatura na plataforma ForSign a vinculando ao documento assinado e, ao arquivo encaminhado para o e-mail do cliente. |
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Ao clicar no link: https://validator.forsign.digital/
o usuário/cliente será direcionado para o formulário ao lado onde, poderá efetuar a validação do documento recebido. O usuário/cliente poderá efetuar esta validação caso tenha dúvidas da veracidade do documento. O usuário/cliente deve encaminhar o documento recebido em seu e-mail pessoal (o arquivo deve ser salvo previamente) para a plataforma, este irá confirmar a autenticidade do mesmo. |
Aba Histórico
Nesta sessão será exibido toda a movimentação em referência à geração da assinatura digital, ou seja, será exibido todos os andamentos, incluindo quem o fez e, em qual data e no horário executado.
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Todas as alterações serão exibidas nesta aba. |
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