Financeiro - Envio de Boleto Bancário Automático
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Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto ao envio do boleto bancário automático através de e-mail ao ser finalizada a compra do cliente.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Introdução
O envio de boleto bancário por e-mail será mais um facilitador no processo de venda de produtos ou serviços ao cliente.
Objetivo
Agilizar o processo de venda para o usuário ao enviar o boleto bancário automaticamente para o e-mail do cliente após a finalização da venda.
O envio automático do boleto bancário, será possível nos seguintes módulos:
- Ger_Veic;
- NBS_OS;
- NF-e;
- NF-se;
- NFVendas;
- Vendas;
Parametrização
Módulo Tabelas
Selecione o aplicativo 
no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
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Para o envio de boleto por e-mail de forma automática quando for efetuado a venda para o cliente é necessário que o usuário efetue a configuração dos seguintes parâmetros abaixo:
Venda de Peças
Para a emissão do boleto automático, é necessário que as seguintes regras sejam cumpridas:
- NF de venda emitida (autorizada na SEFAZ);
- Validação do parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail (conforme figura abaixo);
Acesse:
- Menu Principal > Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > Peças > [2]
- Criação do parâmetro para envio de boleto por E-mail de forma automática ao realizar venda de peças.
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Visão do Menu Principal |
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Ative o Parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail, conforme imagem em evidência ao lado. |
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A mensagem ao lado será exibida sempre que o usuário salvar a alteração no parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail. |
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Venda de Serviços
Para a emissão do boleto automático, é necessário que as seguintes regras sejam cumpridas:
- Parâmetro: Enviar Boleto por email (em: Módulo NFS-e – Parâmetros das Empresas) ativo;
- Parâmetro: Enviar Boleto por email (em: Módulo NFE – Serviços) ativo;
- NF de venda emitida (autorizada na SEFAZ);
- Validação do parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail (conforme figura abaixo);
Acesse:
- Menu Principal > Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > Serviços > [2]
- Criação do parâmetro para envio de boleto por E-mail de forma automática ao realizar venda de serviço.
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Ative o Parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail, conforme imagem em evidência ao lado. |
Venda de Veículos
Para a emissão do boleto automático, é necessário que as seguintes regras sejam cumpridas:
- NF de venda emitida (autorizada na SEFAZ);
- Parâmetro: Enviar Boleto por email (em: Módulo NFS-e – Parâmetros das Empresas) ativo;
- Parâmetro: Enviar Boleto por email (em: Módulo NFE – Serviços) ativo;
- Validação do parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail (conforme figura abaixo);
Acesse:
- Menu Principal > Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > Veículos > Diversos > [2]
- Criação do parâmetro para envio de boleto por E-mail de forma automática ao realizar venda de Veículo.
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Ative o Parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail, conforme imagem em evidência ao lado. |
Venda Diversas
Quando o usuário efetuar a venda diversa através do módulo NF Vendas, para que seja emitido o boleto automático, é necessário que as seguintes regras sejam cumpridas:
- Validação do parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail (conforme figura abaixo);
- Parâmetro: Enviar Boleto por email (em: Módulo NFS-e – Parâmetros das Empresas) ativo;
- Parâmetro: Enviar Boleto por email (em: Módulo NFE – Serviços) ativo;
- Se, a NF de Produto cujas operações forem diferente das: 23, 68, 84, 86, 108;
- Se, a NF de Serviço cujas operações forem iguais as: 23, 68, 84, 86, 108;
- NF de venda emitida (autorizada na SEFAZ);
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Ative o Parâmetro: Enviar boleto bancário por E-mail, conforme imagem em evidência ao lado. |
Outras Configurações
Módulo NF Eletrônica
Para o envio automático do boleto bancário por e-mail, é necessária a ativação do parâmetro abaixo.
Acesse:
- Tela Menu Principal > Configurações > Parâmetros > Serviços.
- Ative o parâmetro.
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Ative o Parâmetro: Enviar boleto por E-mail, conforme imagem em evidência ao lado. |
Módulo NF Eletrônica de Serviço
Para o envio automático do boleto bancário por e-mail, é necessária a ativação do parâmetro abaixo.
Acesse:
- Tela Menu Principal > Configuração > Parâmetros do Sistema > Parâmetros das Empresas > Serviço E-mail/Arquivo.
- Ative o parâmetro.
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Ative o Parâmetro: Enviar boleto por E-mail, conforme imagem em evidência ao lado. |
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