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Configurar Termos e Relatórios
Apresentação
O usuário irá efetuar a configuração dos relatórios de acordo com a sua necessidade que, poderão ser impressos, conforme a exigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Configurar Termos e Relatórios
Área onde o usuário pode configurar os relatórios a serem impressos com os dados dos clientes, conforme exigência da lei LGPD.
O usuário poderá acessar este mesmo formulário através da tela do Menu Principal, conforme abaixo:
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Acesse:
Tela do Menu principal > CRM > Configurar Termos e Relatórios LGPD
Configure os Relatórios de acordo com a necessidade da empresa.
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Para ter acesso ao termos LGPD, é necessário ter a permissão: 70167.
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Ao acessar o menu Configurar Termos e Relatórios, o usuário terá acesso a tela conforme figura ao lado.
- Opções de Filtros(Matriz, Empresa e Tipo): O Campos dos filtros é opcional. O usuário poderá buscar sem os filtros todos os relatórios que tem em sua base ou se achar melhor, poderá usar os filtros conforme exemplos na figura ao lado;
- Botão para pesquisar baseado nos filtros aplicados;
- Grid onde os resultados dos termos serão exibidos;
- Botões para Incluir, Excluir e Alterar qualquer termo disponível.
- Para excluir qualquer termo, o usuário precisa ter o acesso: 70168.
- Link explicando como Vincular empresas aos termos existentes.
- Botão Sair.
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Os passos abaixo valem para criar todos os tipos de contratos de termos.
Termo de Consentimento (Opt-In), Retirar Consentimento(Opt-Out) e Dados Pessoais.
O usuário deverá configurar estes relatórios de acordo com a sua necessidade e respeitando as normas da Lei LGPD.
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- Clicar no botão Incluir para iniciar a configuração de um Termo para uma determinada empresa.
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- Escolher a empresa que será vinculada o termo;
- Escolher o tipo de termo:
- Termo de Consentimento (Opt-In);
- Retirar Consentimento(Opt-Out);
- Dados Pessoais.
- Título para o Relatório que será impresso;
- Digite o texto que irá compor o relatório que pode ser personalizado com as ferramentas acima da caixa de texto;
- Selecione as Variáveis do Texto;
- O usuário poderá selecionar quantas variáveis desejar, conforme exibido na próxima imagem;
- Clique no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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- A escolha das variáveis:
- Ao clicar no botão: Adicionar Variáveis no Texto, o usuário irá efetuar a SELEÇÃO dessas variáveis dentre as opções oferecidas as que melhor compuser o relatório;
- Para excluir essas variáveis do texto, o usuário deve clicar no botão Remove a Ultima Variável Inserida
 conforme no Item 5 da figura anterior;
- As variáveis podem se apresentar no relatório de três formas diferentes:
- Normal;
- Negrito;
- Itálico;
- Para utilizar estas opções o usuário, quando selecionar a Variável do Texto deve escolher também a forma de apresentação da letra, antes de efetuar a inclusão;
- Para efetuar a INCLUSÃO da opção deve clicar no botão Adicionar Variável
 ;
- Importante: Se o usuário desejar que o relatório possua uma linha de assinatura, deve desenha-la utilizando a tecla underline ( _ ).
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Importante:
- A opção de Alterar serve para corrigir ou incluir alguma informação já incluída anteriormente. O procedimento é o mesmo da inclusão.
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Importante:
- Para excluir qualquer termo, o usuário precisa ter o acesso: 70168.
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Para maiores informações sobre como efetuar a manutenção do cadastro de clientes para adequação à LGPD acesse: Manutenção CRM Flags para LGPD
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