CargaFCA CRM.exe

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Módulo ‘CargaFCA_CRM’. As concessionárias da marca ‘FCA’ (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM) para recebimento de Lead de vendas e pós-vendas enviados pela Fábrica.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da FCA de acordo com as especificações de layout preconizadas. Configura as operações de integração com SALES FORCE LATAM.

Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.

Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, estes processos que devem estar parametrizados, segue tabela abaixo dos processos necessários:

Módulo	Caminho	Configuração
NBS_USER	NBS_User.exe > Grupo de E-mail	Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio)
NBS_USER	NBS_User.exe > Usuários	Verificar se todos os vendedores de veículos estão com a identificação do CPF preenchido no sistema.
NBS_CRM	NBS_CRM.exe > Tabelas > Tipos de Eventos.	Configurar três novos tipos de eventos para atender o FCA LATAM. FCA – Lead Digital; FCA – Venda Direta; FCA - Consórcio
CRM_GOLD	CRM_Gold > Tabelas > Controle de Lead > Motivo de Perdas	Definir os motivos de perdas FCA. Avaliação do usado abaixo do valor de mercado Cliente comprou um seminovo da nossa marca Cliente comprou um seminovo de outra marca Cliente comprou um veículo zero km de outra concessionária da nossa marca Cliente comprou um veículo zero km de outra marca Cliente sem crédito para financiamento Fechamento automático OutrosVeículo não estava disponível para pronta entrega
CRM_GOLD	CRM_Gold > Tabelas > Controle de Lead > Motivo de Perdas	Definir os motivo de perda por falta de contato. Telefone e E-mail inválidos Tentativas de contato sem sucesso
FCA_CRM*	Menu Parâmetros	Configurar Empresas*

Os itens acima devem estar devidamente configurados uma vez que serão necessários ao longo da execução deste manual.

*O parâmetro “Configurar Empresa” será configurado no próprio módulo “CargaFCA_CRM”.

Liberação de Acesso ao Usuário.

Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):

Acesso	Descrição
00004	Pode Alterar os dados de Empresas – Carga FCA CRM
00005	Pode Alterar os dados de Operações – Carga FCA CRM
00006	Pode Alterar os dados de Marcas – Carga FCA CRM
00007	Pode Alterar os dados de Tipo Registro – Carga FCA CRM
00008	Pode Alterar os dados de Status Lead – Carga FCA CRM
C0108	Pode acessar Parâmetros Gerenciador de XML

Utilização

Acesso

Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

	Importante Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado: O nome do usuário cadastrado; A senha registrada e; O servidor vinculado.

Visão da Tela Principal

Visao da Tela Principal CargaFCA CRM.png

A seguir, iremos iniciar a configuração através da Guia Parâmetros (na tela principal), pedimos que a acesse e em seguida (através deste manual) iremos lhe direcionar para os passos seguintes.

Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:

Menu	Descrição
Parâmetros	Lista todos os ‘Parâmetros’ que precisam ser ajustados para uso do módulo ‘FCA_CRM’;
De-Para	Lista todos os ‘Cruzamentos’ que precisam ser realizados entre as tabelas do NBS x FCA;
Alerta	Lista com os alertas gerados pela ferramenta;
Executar Minimizado	Faz com que o módulo seja minimizado e a execução fica em segundo plano;
Ajuda	Informações sobre o módulo e Histórico de Versões;
Sair	Sair do Sistema
Home	Retorna à página principal.
Integração com a Interface	Integra os dados da concessionária com a Fábrica
Leads da Concessionária	Concessionária
Leads de Fábrica	Fábrica

A seguir, algumas botões com funcionalidades presentes ao longo do módulo:

Botão de comando:
	Executa a pesquisa utilizando os filtros selecionados;
	Fecha o módulo.
	Cria um novo cadastro.
	Efetua alteração no cadastro
	Exclui o cadastro
	Confirma a inclusão/alterações no cadastro
	Cancela a alteração efetuada no cadastro
	Atualiza o formulário
	Botão de pesquisa
	Inclui a função para o item marcado
	Inclui todos (os marcados) na função marcada
	Remove a função marcada
	Remove todos (marcados) da função marcada
Ícones de Comando
	Retorna à página principal
	Integração com a Interface
	Leads da Concessionária
	Leads da Fábrica