CRM Parts Painel - Botão Agenda
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Ao exibir o painel, os Orçamentos / Pré-Notas serão exibidos nos totalizadores Ativas, Liberadas, em Análise ou Recusadas do dia, total atrasadas e dia anterior.
Agenda
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A partir do momento em que usamos o conceito de CRM em um prospecto de venda Lead, neste sentido a cada Lead aberto vai se formando uma agenda do vendedor, e neste filtro identificamos os leads que estão com totalizadores do dia, total atrasadas e dia anterior. |
Painel
Ao clicar sob os números (Atrasada, Ontem ou Hoje), será expandido as informações sob a forma de painel, conforme abaixo.
Atenção: Para esta sessão será demonstrado a opção com apenas um único resultado.
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Clique sob o valor para exibir os orçamentos, pré-notas vinculados.
Atenção: Para este exemplo utilizamos a opção Liberadas com um orçamento. |
Menu Flutuante - Exportar dados
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Para exportar os dados exibidos na grid, utilize o Menu Popup / Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em quaisquer local da grid). |
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Exemplo do arquivo gerado.
Atenção: O arquivo foi gerado com apenas um item. |
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