CRM Parts - Orçamentos - Grupo de Empresas

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-Orçamentos - Grupo de Empresas

Conceito

Nesta sessão o usuário fará o agrupamento de empresa para uma única matriz (cadastro do grupo de empresas), onde fará a inclusão da função autorizada a gerenciar os relatórios deste agrupamento (ex.: NBS Supervisor - exemplo de utilização do agrupamento em: BI > Dashboard / ou / Painel Gerencial > [opção: Grupo]).

Tela Grupo de Empresas

CRM Parts - Tabelas - Orçamentos - Grupo de Empresas.png Ao selecionar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
  • Listagem;
  • Grupos;
  • Empresas;
  • Quem Acessa;

Aba Listagem

Nesta aba será exibido os cadastros efetuados.

CRM Parts - Tabelas - Orçamentos - Grupo de Empresas - Aba Listagem.png Clique no botão Botão Pesquisar 11.png, para exibir os cadastros nas colunas das grid;

Aba Grupos - Modo Incluir

Nesta aba será feito o cadastro do Grupo, ato clicar no botão Botão Incluir 15.png, a ação irá habilitar o formulário para a inclusão do cadastro.

CRM Parts - Tabelas - Orçamentos - Grupo de Empresas - Aba Grupos.png Ao ativar o formulário, informe:
  • Descrição;
    • No campo digitavel, informe uma descrição para o grupo a ser criado;
  • Ativo
    • Marque o flag para ativar o grupo criado;
  • Acesse a aba Empresas.

Aba Empresas

Nesta aba o usuário fará a inclusão das empresas no grupo a ser criado.

CRM Parts - Tabelas - Orçamentos - Grupo de Empresas - Aba Empresa.png Marque as Empresas que serão agrupadas no grupo a ser criado ao:
  • Selecione as Empresas (quantas forem necessárias), estas farão parte do agrupado (de empresa);
  • Utilize o botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_16.png (incluir) ou o botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_17.png (excluir) a Empresa selecionada;
  • Acesse a aba Quem Acessa.

Aba Quem Acessa

CRM Parts - Tabelas - Orçamentos - Grupo de Empresas - Aba Quem Acessa.png Marque a(s) Função(ões) que terá a permissão para interagir com o grupo a ser criado ao:
  • Selecione a Função (quantas forem necessárias), a ser inclusa no grupo;
  • Utilize o botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_16.png (incluir) ou o botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_17.png (excluir) a(s) Função (ões) selecionada;
  • Clique no botão Botão Salvar 14.png, para salvar o grupo criado.

Botão Alterar

Para a correção do cadastro, marque-o na grid (cadastro) e clique no botão Botão Alterar 9.png.

O sistema irá habilitar o cadastro para correção, ao finalizar, clique no botão Botão Salvar 14.png

Botão Excluir

Importante: O sistema só permitirá a exclusão de um cadastro quando este não possuir vínculo, ou seja, só permitirá a exclusão dos cadastros que não tenham sido utilizados/vinculados a alguma entrega.

Para a exclusão do cadastro, marque-o na grid e clique no botão Botão Excluir 12.png

O sistema fará a exclusão do cadastro em definitivo.

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-Orçamentos - Grupo de Empresas

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=CRM_Parts_-_Orçamentos_-_Grupo_de_Empresas&oldid=40039”