CRM Parts - Gerenciamento de Leads

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Leads

É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.

Tela

	Explicação
	Total de Leads ATIVOS Não totaliza perdidos e nem faturados
	Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada. Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda. Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar. Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento. No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
	Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise. Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue. Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento
	Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada. Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas

É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido

	Cada linha é um Lead Com <duplo click> na linha, vamos direto na Ficha do Evento É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas

As colunas da grid podem ser utilizadas como filtro, onde, ao clicar sob a coluna esta ordenará o resultado exibido considerando a coluna escolhida.

Filtro	Conceito	Valor default	Observação
Período de Criação	Data de criação do Evento	Criado ultimos 30 dias
Empresa	Empresa onde foi feito o orçamento.	Empresa do usuário logado	Atenção: Vem somente as Empresas que estão Cruzadas para a função do usuário.
Agenda - Próximo Contato	Data agendada	Todos
Vendedor	Vendedor que fez o Orçamento.	Todos	Vira sempre os Vendedores filtrado pela Empresa escolhida. Atenção:Se não tiver acesso para ver todos os vendedor, vai TRAVAR com o usuário logado. Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros. **** chegar acesso K0105 %%
Tipo Orc	Identifica o Tipo de Orçamento	Todos
Validade	Validade dos orçamentos	Todos	Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar pois pode ser perdido automaticamente
Whatsapp e e-mail	Status de Whatsapp e email	Todos	Exemplo: Whastapp aguardando resposta
Andamento	Andamento dos Eventos	Todos	Exemplo Em analise Aguardando Faturamento
Curva do cliente	O CrmParts classifica o cliente com o mesmo conceito de peças	Todos	Exemplo: A/B/C/D
Grupo Pendências	Tabela de pendências Filtradas pelo Grupo	Todas	Tabela de pendências
Motivo Perda	Somente para perdidos	Todos
Pré-Pedidos	Status do Pré-pedidos	Todos	Aguardando Aprovação Aprovados
Setor da Venda	Identifica o Setor onde foi executada a venda	Todos

IMPORTANTE:

Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Leads