CRM Parts - Cadastro Rápido de Cliente

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Finalidade

Realizar cadastro rápido de cliente com as informações mínimas necessárias exigidas pelo sistema, facilitando o atendimento do vendedor caso o cliente ainda não possua cadastro.


Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png, será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente, exibido abaixo.

Botões

Salvar as informações digitadas do novo cliente.

Voltar irá limpar o formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo.

Histórico exibe o histórico do cliente (já cadastrado).

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Tipo

O cadastro deve ser identificado pelo Tipo

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Bot%C3%A3o_Tipo.png Identifique o Tipo de Cadastro a ser feito se para pessoa:
  • Física;
  • Jurídica;

Dados do Cliente

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Dados_do_Cliente.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Dados Físicos

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Dados_F%C3%ADsicos.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Dados_F%C3%ADsicos_-_Profiss%C3%A3o.png Selecione a Profissão dentre as opções exibidas.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Dados_F%C3%ADsicos_-_Escolaridade.png Selecione a Escolaridade dentre as opções exibidas.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Dados_F%C3%ADsicos_-_Sexo.png Selecione o sexo dentre as opções exibidas.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Dados_F%C3%ADsicos_-_Estado_Civil.png Selecione o estado Civil dentre as opções exibidas.

Endereços

Botões:

ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_+_Incluir.png Utilize este botão para efetuar a inclusão de um segundo endereço no cadastro do cliente.

ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Excluir4.png Este botão exclui o endereço cadastrado

ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Copiar.png Este botão faz a cópia das informações do endereço cadastrado

ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Colar.png Este botão cola as informações copiadas do endereço cadastrado

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Endere%C3%A7os.png Preencha os campos do formulário ao lado.
  • Para a inclusão de um novo Tipo de Endereço, clique no botão: ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_+_Incluir.png;
  • Para a cópia de informações de um Endereço para outro, utilize o botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Copiar.png e, posteriormente o botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Colar.png.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Endere%C3%A7os_-_Tipo.png Selecione o Tipo de endereço a ser cadastrado dentre as opções oferecidas.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Endere%C3%A7os_-_UF.png Selecione a UF do endereço a ser cadastrado.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Endere%C3%A7os_-_Cidade.png Será exibido as cidades vinculadas à UF selecionada;

Selecione a Cidade;


CRM

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_CRM.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_CRM1.png Para todos os campos exibidos no formulário ao lado, marque a opção no formulário abaixo, conforme a preferência do cliente.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Endere%C3%A7os_-_Pode_enviar_email.png

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Endere%C3%A7os_-_Servidor_P%C3%BAblico.png Identifique a opção conforme a preferência do cliente.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Cadastro_R%C3%A1pido_-_Campo_Endere%C3%A7os_-_Politicamente_Exposto.png Identifique a opção conforme a preferência do cliente.

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