CRM Gold - Ficha de Detalhe do Evento - Guia Histórico

Para retornar à Página Principal > Soluções Web > CRM Gold > Controle de Leads > Agenda > Ficha de Detalhe do Evento - Guia Histórico

Apresentação

Nesta área o usuário irá conferir as informações do histórico do cliente

O usuário poderá efetuar a manutenção dos campos exibidos no formulário;

Acesse:

CRM Gold > Controle de Leads > Agenda > Ficha de Detalhe do Evento > Guia Histórico
Ajuste as informações.

	As informações desta guia será exibida nas seguintes abas: Observação do Evento Observação da Proposta Emails do Evento WhatsApp

Nesta aba será exibida todas as observações emitidas para o veículo.

	Quando o cliente possuir muitas informações registradas, o usuário poderá utilizar os filtros em Tela para localizar a observação. Para incluir uma nova observação, clique no botão: , conforme exibido abaixo.

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário abaixo.

	Atenção: Só será exibido os campos: Temperatura Cliente e Data quando a Empresa logada for da marca Mercedes Caminhões.

Para a inclusão da observação do evento, informe:

O tipo de Forma de Contato;
- Selecione dentre as opções disponível;
A Temperatura do Cliente
- Selecione a Temperatura do Cliente;
Informe a Data;
- Por padrão, o sistema trará o campo em branco;
- Selecione a data para o registro da Observação;
Inclua a Observação no campo digitavel;
- Utilize o campo para compor a mensagem;
Clique no botão Salvar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

	Nesta aba será exibido as observações incluídas (quando houver) na proposta.

	Nesta aba será exibido a situação dos e-mails enviados (quando houver) vinculados a proposta.

	Nesta aba será exibido os contatos efetuados via Whattsapp (quando houver) vinculados à proposta.

Para retornar à Página Principal > Soluções Web > CRM Gold > Controle de Leads > Agenda > Ficha de Detalhe do Evento - Guia Histórico