CRM Gold - Ficha de Detalhe do Evento - Atendimento

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Apresentação

Nesta área o usuário irá seguir os passos de venda do veículo

O usuário poderá verificar as informações em quaisquer uma das seguintes abas:

1. Test-Drive
2. Negociação
3. Avaliação
4. Agregados
5. Mesa F & I
6. Proposta
7. Entrega

Acesse:

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2. Ajuste as informações.

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Guia Atendimento

Nesta sessão, o usuário seguirá o processo de atendimento ao passar pelas seguintes fases: Test-Drive; Negociação; Avaliação; Agregados; Mesa F & I; Proposta; Entrega;

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Abas

Test-Drive

	Nesta sessão o usuário irá registrar o processo do Test Drive, do Agendamento à assinatura do Termo através dos botões exemplificados abaixo: Agendar; Termo; Finalizar; Recusa TD;Havendo sucesso, o cliente passará para a próxima fase: Negociação.
	Ao clicar no botão: , o sistema exibirá o formulário ao lado, onde o usuário deve informar os dados nos campos. Importante:Será necessário que o usuário emita o Termo de Responsabilidade (clicando no botão ) para o cliente antes da execução do Test Drive (o Termo será redigido pela empresa); Após o agendamento e execução do Test Drive, o usuário deve finalizar o processo ao clicar no botão: ;
	Ao clicar no botão: , o sistema exibirá o formulário ao lado, onde o usuário deve informar o motivo da recusa do cliente ao preencher os campos.

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Negociação

Após o cliente efetuar o Test Drive, onde ele testou a funcionalidade do veículo do seu agrado, chegou a hora da negociação.

	O usuário irá preencher os campos do formulário exibido ao lado.
	Quando houver a necessidade de efetuar a provisão no pagamento, o usuário irá clicar no botão ,onde irá exibir o formulário ao lado.

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Avaliação

Quando o cliente possuir um veículo que queira inclui-lo na negociação será necessário que o mesmo passe por uma avaliação.

	Nesta sessão o usuário fará a avaliação do semi-novo do cliente, ao utilizar os botões exemplificados abaixo: + Avaliações; Pré-Avaliar; Termo; Troco Cliente; Troco Banco; Preço TOP;
	Ao clicar no botão , o sistema exibirá o formulário ao lado. Informe os dados do veículo e clique no botão , para que seja registrado o veículo do cliente.
	Ao clicar no botão , será exibido o formulário exibido ao lado. Preencha os campos e, clique no botão , para o registro das informações;
Importante: O Termo só será emitido após a avaliação estar concluída. O Troco Cliente só será emitido quando o mesmo for identificado na avaliação; O Troco Banco só será emitido quando o mesmo for identificado na avaliação; O Preço Top só será permitido após a emissão da Avaliação; Não iremos exibir as telas correspondentes à estas opções.
	A mensagem ao lado será exibida quando o usuário tentar emitir: o Termo, Troco Cliente, Troco Banco ou Preço TOP sem antes haver feito a Avaliação.

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Agregados

Nesta sessão o usuário irá acrescentar (quando necessário) os agregados do veículo, ou seja os pacotes adicionais escolhidos pelo cliente.

	O sistema trará os dados do financiamento em Tela, quando for necessário a adição dos agregados, clique no botão: , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
	ao clicar no botão e, se não houver um veículo identificado, o sistema exibirá a mensagem ao lado.
	O usuário irá selecionar o Pacote dentre as opções cadastradas; O sistema irá somar o valor do pacote ao valor total a ser financiado; O formulário possui ainda os seguintes botões: Pacote de V.; Proposta; Help; Sair;
	Ao clicar no botão , será exibido o formulário com as opções dos Planos de Cobertura.
	Ao clicar no botão , o sistema irá abrir o formulário ao lado, com os dados simulados das entradas sugeridas. Após a escolha da melhor opção para o cliente, o usuário irá clicar no botão .

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Botão Serviços & Acessórios

Nesta sessão o usuário irá efetuar a inclusão dos Serviços e Acessórios (quando necessário), conforme exemplificado abaixo.

Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário: Escolha Serviço e Acessórios que, será exibido com as seguintes abas:

• Serviços;
• Acessórios;

Serviços

O usuário irá selecionar o Tipo de Serviço dentre as opções cadastradas. Atenção: Para este exemplo utilizamos a opção Despachante;

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Acessórios

Nesta aba o usuário irá acrescentar os acessórios selecionados pelo cliente. Importante: O acréscimo de serviços e/ou acessórios irá implementar em aumento no preço final do veículo.

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Mesa F & I

Nesta sessão o usuário irá informar os dados do F&I, ou seja os dados da financiadora.

Esta guia será exibida com as seguintes sub abas:

• Fichas;
• Pendências;
• Documentos;

	Aba: FichasO usuário irá informar os dados da financiadora;
	Aba PendênciasNesta aba será exibida as pendências registradas pelo sistema;
	Aba DocumentosNesta aba será exibido os documentos fornecidos pelo cliente. O usuário irá selecionar o tipo de documento a ser feito o upload e irá clicar no botão: .

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6 Proposta

Nesta guia o sistema irá exibir os passos aprovados pelo sistema.

Importante: A exibição dos botões nesta aba dependerá de como se deu a negociação. Para este exemplo só foi gerado o botão da Emissão da Proposta;

O usuário poderá efetuar a impressão da proposta ao clicar no botão: (conforme exibido abaixo)

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Emissão da Proposta

Ao clicar no botão: , o usuário será direcionado para o formulário ao lado. O formulário será exibido com as seguintes abas: Dados Gerais; Pagamento do Veículo; Troco Avulso; Trocos;Nestas abas será exibida a negociação feita com o cliente.

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7 Entrega

Nesta guia o usuário fará o processo de entrega do veículo ao cliente.

O sistema trará os dados do veículo escolhido pelo cliente. Em caso de necessidade, o usuário poderá reagendar a data de entrega ao clicar no botão: ; O usuário poderá agendar o emplacamento do veículo ao clicar no botão:

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