CRM Gold - F&I System
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Conceito
Processo de inicio de venda e inserção na mesa de F&I no CRM Gold, seguido de envio para inclusão na F&I System.
Instalação F&I System
Importante: Para acessar a melhoria descrita a seguir, o usuário necessita habilitar a Integração F&I.
Este serviço deve ser contratado junto à F&I System e posterior parametrizado junto ao módulo NBSIntegrações.
O F&I é um Software de F&I para concessionária de veículos, este processo é feito de forma rápida e, atualizado em tempo real. O sistema facilita o cálculo de financiamento, sugerindo parcelas, entrada e prazos, com flexibilidade no uso de tabelas promocionais e definição de bancos. Reduz o ciclo de aprovação com uma ficha cadastral única. Nos agregados, oferece vendas com precificação em tempo real, integrando seguro ao perfil do cliente e controlando descontos. Padroniza vendas, monitora desempenho e produtividade, controla comissões e metas, oferecendo relatórios em tempo real. Disponível online, é protegido por firewall, compatível com principais navegadores, e acessível via login e senha, eliminando a necessidade de investimentos em servidores.
Inclusão de Venda – CRM Gold
Para iniciar o fluxo é necessário que o usuário envie a ficha para a Mesa FI, não sendo necessário realizar uma simulação antes. Após isso, a negociação irá constar como aberta no portal da FI System já sendo possível realizar a negociação da mesma.
Acesse:
- CRM Gold > Ficha do Evento > [Botão] Mesa do F&I.
- Efetue a inclusão de Venda - colocando-a na mesa de F&I.
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Importante: Ao encaminhar a ficha para a mesa de F&I, o botão (Mesa F&I) ficará vermelho (conforme imagem identificada ao lado). |
Fechamento de Venda – CRM Gold
Para fechar a venda no CRM Gold, é necessário que a venda esteja como o status “A Faturarˮ no portal da FI System. O fechamento será realizado a partir do botão "Aprovar" na Mesa FI.
Acesse:
- CRM Gold – Mesa de F&I > Botão Gerência de Fichas > Selecionar uma Ficha > Botão Aprovar Mesa F&I.
- Efetue o fechamento da venda.
Após acrescentar teste Drive na ficha do evento liberará junto com a impressão do tempo o botão de assinatura digital do termo.
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Cancelamentos
Cancelamento – Venda Aberta na F&I System
Acesse:
- CRM Gold – Ficha do Evento .
- Remova a ficha da mesa através do botão Mesa do F&I, para gerar o cancelamento de Venda (sem emissão de nota).
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Ao efetuar a remoção da ficha da Mesa F&I através do CRM Gold, será feita o cancelamento do pedido e posteriormente o cancelamento da Venda.
Importante: O usuário poderá constatar a alteração da cor do botão (Mesa F&I), este ficará verde (conforme imagem identificada ao lado). |
Cancelamento - Venda com o Status "A Faturar" na FI System, porém sem proposta emitida no CRM Gold
Acesse:
- CRM Gold > Ficha do Evento > Mesa de F&I > [Botão] Gerência de Fichas > [Selecione a Ficha] > [Botão] Desaprova Mesa F&I
- Cancele a Venda (sem emissão de nota)
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A desaprovação da Mesa FI através do CRM Gold,é executada através do cancelamento do pedido e posteriormente o cancelamento da Venda. |
Cancelamento - Proposta já emitida no CRM Gold, porém ainda não faturada.
Acesse:
- CRM Gold > Ficha do Evento > Atendimento > [Aba] 6 Proposta-Emissão > [Botão] de Cancelamento da Proposta (Lixeira).
- Cancele a Venda (sem emissão de nota)
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O gatilho é o cancelamento da proposta pelo gold. É feita chamada do cancela pedido e posteriormente o cancelaVenda. |
Módulo NF Vendas
Cancelamento - Proposta já faturada na NBS
Acesse:
- NF Vendas > [Selecione o registro da nota na grid] > [Botão] Cancelar (Lixeira).
- Cancele a nota
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Ao executar o processo de cancelamento, o sistema fará o cancelamento de apenas uma nota no F&I, sem possibilidade de alteração de informações da proposta. Posteriormente, ao cancelar a proposta pelo CRM Gold, seguirá o fluxo logo acima. |
CRUZAMENTOS
Módulo NBS OS
Acessórios
Para agregados do tipo Acessório, o código dos acessórios já existentes na NBS deverão ser cadastrados no sistema da FI System.
Ao fechar a venda, sistema irá checar se para cada acessório adicionado na FI System, o acessório existe na NBS com o mesmo código cadastrado. Além de o acessório existir, as regras para a inclusão na ficha do evento irão continuar sendo as mesmas, por exemplo, caso o acessório esteja cruzado com uma família específica, não poderá ser usado para uma família diferente, etc.
Acesse:
- Módulo OS > Tabelas > Serviços > Reclamações Padrões/Kits > [Aba] Lista
- Verifique o cruzamento do acessório.
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Verifique os códigos de Acessórios a ser cruzada com os do FI System.
Importante: Estes códigos de acessórios NÃO poderão ser cruzados para mais de um código do FI System. |
Serviços
Para agregados do tipo serviço, é necessário cadastrar o código da FI System no NBS, sendo esse relacionamento 1=1, ou seja, um agregado deles precisa corresponder com apenas um agregado cadastrado no CRM Gold. Análogo aos acessórios, as regras para a inclusão do serviço na ficha do evento irão seguir as mesmas regras atuais, cruzamento com família, empresa etc.
Acesse:
- CRM Gold > Mesa de FI > [Botão] Serviços > [Selecione o serviço na Listagem] > [Aba] Cadastro
- Cadastre o código F&I System no NBS
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O usuário deve efetuar o cruzamento dos agregados de serviço com os do FI System. Importante: Estes os códigos de serviço NÃO poderão ser cruzados para mais de um código do FI System. |
Cadastro de Financiadoras
Acesse:
- CRM Gold > Mesa de F&I > [Botão] Financiadoras.
- Informe os dados da Financiadora
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Utilize os campos em Tela para informar os dados da Financiadora. |
Retornos
Acesse:
- CRM Gold > Mesa de F&I > [Botão] Gerência de Fichas > [Selecionar uma Ficha] > [Aba] Financiamento Aprovado
- Visualize o retorno da mesa.
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O usuário poderá visualizar os retornos na Mesa F&I. |
Valores Negociados
Acesse:
- CRM Gold > Ficha do Evento > Atendimento > [Aba] 2 Negociação.
- Acesse as informações da negociação da Mesa do FI
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O usuário poderá visualizar as informações da negociação. |
Valores da parcela/coeficiente do Financiamento
Acesse:
- CRM Gold > Ficha do Evento > Mesa de F&I > [Botão] Gerência de Fichas > [Selecione a Ficha] > [Sub Aba] Financiamento Externo.
- Selecionar a Ficha do Financiamento Externo
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O usuário poderá visualizar as informações da negociação do Financiamento Externo. |
Integração - Controle do Movimento
Acesse:
- CRM Gold – Ficha do Evento > Atendimento >[Aba] 5 Mesa FI > [Sub Aba] FI System > [Botão] Gerência de Fichas
- Selecionar uma Ficha na Mesa do FI System
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No quadro 'Mensagem' é possível verificar o atual status retornado pela API, com a possibilidade de atualizar em tempo real a visualização da informação |
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Clique no botão 'Atualizar' para atualizar a informação. |
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