CRM Gold - Controle de Leads - Agenda

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Em Construcao

Apresentação

Nesta área o usuário irá conferir os eventos gerados que estejam ou não agendados.

O usuário poderá efetuar a manutenção da temperatura do cliente e, ainda poderá acrescentar informações adicionais como: Hobby e Time do contato (Cliente PJ);

Acesse:

CRM Gold > Controle de Leads > Agenda
Ajuste a temperatura do cliente.

Agenda

Os botões (exibidos no topo da página) será comum para ambas as abas, ou seja, as informações decorrentes da utilização do botão selecionado será filtrado para a aba escolhida (aba Leads ou aba Gerencial de Vendas).

	Ao acessar a opção, será exibido o formulário ao lado, nele será exibido as seguintes informações: Filtros para pesquisa; Botões: Atualizar; Estou Atendendo Evento Fila da Vez Fila Espera Eventos e Clientes Veículos Negócio Mark-up Abas: Leads; Gerencial de Vendas;

Aba Leads

Por padrão, o sistema abrirá o formulário nesta aba.

Na aba será exibido o resultado da pesquisa, considerando os filtros utilizados.

Atenção: O usuário poderá utilizar os botões (na parte superior do formulário) exibidos em tela para acessar outras opções, conforme será exemplificado abaixo.

Botões

Botão Atualizar - Pesquisa

Nesta opção, o usuário utilizará os filtros para gerar os dados em tela.

	Utilize os filtros em Tela para exibir os eventos da agenda.
Siga os passos: Utilize ao menos um dos filtros exibidos em Tela; Clique no botão Atualizar O resultado será exibido nas colunas da Grid Importante: Ao clicar sobre a linha do item, o sistema irá direciona-lo para a Ficha de Detalhe do Evento

Mercedes

Para as empresas que utilizem a marca Mercedes será necessário que o usuário responsável possua o acesso: 91704 - Pode alterar temperatura de cliente, para que possa efetuar alteração/remarcar a Temperatura do cliente.

Botão Estou Atendendo

Ao abrir o formulário CRM - Agenda Diária, o usuário verá o botão identificado como: , isto significa que o usuário está em atendimento (cliente);

Se, o usuário clicar sobre o botão, o status mudará para ;

Se, o usuário clicar sobre o botão, este exibirá o status de: ;

Botão Evento

Este botão, irá efetuar a abertura de um novo evento

	Para efetuar a abertura do evento para o cliente, preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Botão Fila da Vez

O botão abrirá o formulário onde será exibido o vendedor da vez;

	O usuário poderá utilizar os filtros para exibir as informações em Tela. O sistema trará a sequência de atendimento.

Botão Fila Espera

O botão abrirá o formulário: Clientes Aguardando Atendimento onde, será exibido a lista (na grid) dos clientes aguardando contato.

	O formulário será exibido com os seguintes botões:

Botão Atender

Ao clicar no botão (com o evento da grid marcado), o sistema irá direciona-lo para o formulário

Botão Atualizar

Ao clicar no botão , o sistema irá atualizar os dados do formulário;

Botão Responsável

Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário para que seja feito a alteração do responsável pelo atendimento do evento.

	Para a troca do responsável execute os passos abaixo: A página trará o número do evento para qual estará sendo efetuada a troca do responsável; Será exibido o nome do atual responsável; Selecione o novo responsável; Clique no botão Salvar; Para efetuar a transferência de TODOS os eventos do atual responsável para um novo responsável, marque o flag e clique no botão Salvar.

Botão Eventos e Clientes

Botão Veículos

Abas:

Eventos Relacionados
Proposta Associada

Botão Negócio

Botão Mark-up

Aba Gerencial de Vendas