CRM Cotas
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Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do módulo ‘CRM-Cotas’ voltados para a utilização do novo processo de Controle de Gestão de Consórcio para atender a Demanda de 6 grandes pontos:
- PARÂMETROS
- CONTRATOS
- CONSULTAS
- ANÁLISES
- COMISSÃO
- COCKPIT GERENCIAL
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
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Introdução
O Projeto ‘CRM-Cotas’ contempla a automatização do Processo de Gerenciamento de Consórcio com base nos arquivos CB2 / CCB / CCO / CCM disponibilizados pelo sistema IHS-Honda.
Objetivo
Disponibilizar aos seus clientes a melhor plataforma de Gestão eficiente e única no mercado para o controle e gerenciamento de Consórcio
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Parâmetros
Ativação de Parâmetros
Para o correto funcionamento das aplicações propostas pelo Produto é fundamental checar os parâmetros abaixo listados para garantir que estão ativados antes de iniciar o uso.
Controle de Empresas
Aqui devemos parametrizar todas as empresas que farão parte do Fluxo da Gestão de Consórcio.
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Ao Incluir a empresa, listaremos todas as empresas, inicialmente HONDA Motos/Carros, que estiverem parametrizadas no Controle de Empresas no sistema NBS.
Exibiremos Nome da Empresa + CNPJ da Empresa para que possa ser incluída dentro da Gestão de Consórcio.
É obrigatório o usuário informar o Código da Concessionária no Sistema IHS-Honda.
É com base nesse código que utilizaremos o processo de integração dos arquivos de controle: CB2 / CCB / CCO e CCM.
É obrigatório o usuário informar o perfil de Comissão que será trabalhado na Empresa que pode ser por 3 Características: Data de Emissão do Borderô ou Pelo Pagamento do Cliente ou A partir do Pagamento da Comissão pela Honda.
Toda e qualquer informação/Tela da Gestão de Consórcio usará essa Lista de Empresas cadastradas para a exibição. Portanto, qualquer tipo de usuário seja ele Vendedor, Supervisor ou Gerente precisa estar associado a uma empresa ativa na gestão.
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Controle de Usuários
Aqui devemos parametrizar todas os usuários que farão parte da Gestão de Consórcio.
IMPORTANTE: Para facilitar a gestão de Usuários e Senhas iremos utilizar a mesma estrutura já cadastrada no modulo NBS.
Portanto, ao incluir o usuário na aplicação de Usuários, o LOGIN e SENHA para acesso ao produto CRM-Cotas serão os mesmos já utilizados para o login nos módulos de Gestão-NBS.
Incluindo Novo Usuário
O botão "NOVO" na aplicação Controle de usuários será responsável por incluir um novo usuário seja ele do tipo VENDEDOR, SUPERVISOR ou GERENTE.
Ao clicar sobre ele exibirá um pop up na tela para preenchimento do perfil do Usuário que deseja cadastrar, conforme imagem abaixo:
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Será necessário preencher:
EMPRESA
Exibirá todas as empresas, devidamente ATIVAS, na tela de Controle de Empresas.
USUÁRIOS
Exibirá todos os usuários ativos no sistema NBS independente da Função no modulo NBS_USER.exe
Será possível pesquisar o usuário que fará parte da Gestão do Consórcio pelo NOME, CPF ou LOGIN
Para cadastrar o usuário é fundamental que o CPF esteja preenchido no modulo NBS_USER.exe. Caso não esteja preenchido o sistema não irá permitir selecionar o usuário. Insira o CPF no modulo NBS_USER.exe e será possível selecionar na aplicação.
FUNÇÃO
Será fixo do sistema exibir 3 Funções premissas da Gestão do Consórcio. GERENTE, SUPERVISOR ou VENDEDOR. Basta Selecionar a Função do Perfil que está sendo cadastrado.
LOGIN
Perceba que o Login já está preenchido automaticamente. Usaremos o Login devidamente cadastrado no sistema NBS_USER.exe
GRUPO COMISSÃO
Deverá ser associado para todo e qualquer tipo de usuário um Grupo de Comissão que ele seja aplicado para cálculo de comissionamento futura. Caso não apareça nenhum Grupo de Comissionamento é necessário, antes, cadastrar os Grupos de Comissionamento na aplicação PARAMETROS > Comissão Funcionário.
GRUPO BONIFICAÇÃO
Será possível, também, associar para todo e qualquer tipo de usuário um Grupo de Bonificação que ele seja aplicado para cálculo de Bonificação por atingimento de metas. Caso não apareça nenhum Grupo de Comissionamento é necessário, antes, cadastrar os Grupos de Comissionamento na aplicação PARAMETROS > Bonificação Funcionário.
IMPORTANTE: O Campo GRUPO BONIFICAÇÃO não é obrigatório o seu preenchimento.
PONTO DE VENDA
Será possível, também, associar para todo e qualquer tipo de usuário um Ponto de Venda. Isso se dá para cadastrar aqueles vendedores que estejam vendendo consórcio dentro de um ponto de Venda. As Vendas poderão ser consultadas por Ponto de Venda somente se estiver parametrizado o PDV no cadastro do usuário.
STATUS
Deverá ser associado para todo e qualquer tipo de usuário o status do usuário dentro da Gestão de Consórcio que pode ser ATIVO ou INATIVO.
Inseridas todas as informações acima basta clicar em SALVAR para que o usuário seja cadastrado na aplicação:
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IMPORTANTE: Em nossa gestão de usuário não há EXCLUSÃO de usuários para garantirmos a qualidade do Histórico de dados. Só é permitido Desativar através da opção disponível em Ações conforme imagem acima.
Editadas todas as informações necessárias acima basta clicar em SALVAR para que o perfil do usuário seja atualizado na aplicação.
Controle de Hierarquia
Aqui devemos parametrizar todos os TIMES que farão parte da Gestão de Consórcio.
É o ponto de partida para definirmos para a Gestão de Consórcio as hierarquias dos usuários.
Pensando no controle de comissionamento futura e também dos Gerentes/Supervisores será aqui a base para montarmos as Análises Gerenciais.
O botão "NOVO" na aplicação Controle de Hierarquia será responsável por incluir uma nova hierarquia de GERENTE > SUPERVISOR > VENDEDOR
Ao clicar sobre o botão NOVO ele exibirá um pop up na tela para preenchimento da Hierarquia que deseja cadastrar. Será solicitado o preenchimento:
EMPRESA= Empresa responsável por essa hierarquia. (Será exibido a Lista de Empresas, devidamente ativas, na aplicação Controle de Empresas).
GERENTE= Gerente responsável por essa hierarquia. (Será exibido a Lista de usuários do Perfil Gerentes, devidamente ativos, na aplicação Controle de Usuários da Empresa acima selecionada).
SUPERVISOR= Supervisor responsável por essa hierarquia. (Lista de usuários do Perfil Supervisores devidamente ativos, na aplicação Controle de Usuários independente da empresa acima selecionada).
VENDEDOR= Perfil vendedor que será o último da linha dessa hierarquia. (Lista de usuários do Perfil Vendedores devidamente ativos, na aplicação Controle de Usuários da empresa acima selecionada).
IMPORTANTE: No caso de Supervisor, Independente da Empresa porque o mesmo usuário do perfil SUPERVISOR pode ter apenas um usuário no sistema atrelado a empresa A mas é o supervisor também da empresa B.
IMPORTANTE: Neste momento também é possível não incluir o SUPERVISOR. Isso se aplica a situações onde a hierarquia é apenas GERENTE > VENDEDOR. Não há vinculo de SUPERVISOR. Basta permanecer em Branco.
Inseridas todas as informações acima basta clicar em SALVAR para que a Hierarquia seja cadastrado na aplicação.
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Administradores de Consorcio
Aqui devemos parametrizar todas as administradoras de Consórcio que farão parte da Gestão de Consórcio.
Inicialmente, este Produto nasce com a Consórcio Nacional Honda cujo CNPJ é 45.441.789/0001-54.
O botão "NOVO" na aplicação Administradores de Consórcio será responsável por incluir uma nova administradora no sistema.
TERMO: Será o indicador para que após o contrato integrado a concessionária possa gerar um termo próprio para que o cliente possa assinar futuramente com todos os Dados do respectivo contrato já preenchido. (Funcionalidade ainda não disponível).
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Em construção...
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